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3、出口及国际市场：下半年市(shi)场关注点从国内(nei)需求转向出口(kou)及国际市(shi)场，且面临的不确定性更(geng)高(gao)。全球局(ju)势不确定性加剧能源价格波动、区域间航道及物流等(deng)，扰动全球尿素成本、生产及运输。另外，在国内外价差(cha)长(zhang)期维持高位的情况下，我国出口(kou)政策是否会有进一步松动、对(dui)印(yin)度供货是否恢复等，都将影响(xiang)我国尿素出口格局及市场情绪。

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周思聪：目前港股整体估值情况良好，无论是与自身相比🥒，还是与其他国家市场对比🍇🍋🥭👛🧅，都具有较强的吸引力👝🥬👞。从历史数据看🍓🧄，当前港股估值已回升至过去十年的平均水平，港股整体估值水平相对合理，但成长板块估值仍处于历史较低水平👞😡。

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1、下半年美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)可能(neng)進(jìn)一步放(fang)緩(huǎn)，主要(yao)受到關(guān)稅(shuì)政筴(cè)不確(què)定性對(duì)美國需求咊(hé)投資(zi)的抑(yi)製，且6月美聯(lián)儲(chǔ)議(yì)息(xi)會(huì)(hui)議對經濟(ji)預(yù)期的調(diào)整進一步(bu)顯(xiǎn)示了未(wei)來(lái)的滯脹(zhàng)風(fēng)險(xiǎn)。相比今年3月的預測(cè)(ce)，6月的經濟展(zhan)朢(wàng)中，美(mei)聯儲進一步調低了2025年的經濟增速預期（1.7%→1.4%），調高(gao)了PCE預期（2.7%→3%），調高了覈(hé)心通脹預期（覈心PCE： 2.8%→3.1%），衕(tòng)時(shí)調高(gao)了2025年的失(shi)業(yè)(ye)率(lv)預期(qi)（4.4%→4.5%）。

2、（1）供应方面(mian)，2025 年全(quan)球锡生产面临诸多扰动，佤邦复产时间不断推迟，印尼(ni)精炼锡生产和出口恢复偏慢(man)，刚果（金(jin)）动(dong)乱导致 Alphamin 停(ting)产及当地(di)手工采矿受到冲击，国内银漫(man)矿业因安全事故停采，均加剧了市场对供应的担(dan)忧。不过，当前大部分国家或地区供应扰动已逐步平息，唯有缅甸佤邦复产节(jie)奏仍存(cun)变数，此外征收 30% 的实物税也会减少出口中国的量(liang)。据此(ci)，我们预计 2025 年全球矿山和精锡产量将(jiang)分别增长 1.2% 和(he)下降 0.2% 至 28.6 万(wan)吨和 37.1 万吨，中国精锡供应量将增长 1.5% 至 19.1 万吨。