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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🥥，逻辑跟此前几次不同👘💓。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票👢🧄👢💗🥥，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🥻👠，总需求增速结束三年低迷和下行👛，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛👢，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🍄，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响👛👠，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下😡🧡🎒，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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快速演变的地缘政治局势让许多投资者感到措手不及。洲际交易所欧洲期货数据显示，在截至 6 月 24 日的一周内，对冲基金和其他大型基金经理削减了布伦特原油期货和期权的净多头头寸，削减幅度为 4 月初以来最大，而此前他们刚刚建立了 11 周以来最大的看涨头寸。

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大宗交易近年来持续火热，发生大宗交易的股票在市场中的数量占比较高😈🥦👡，大宗交易由于其保护隐私的特性，买卖双方进行大宗交易的细节不得而知。但是🍒💞🩱，我们可以通过统计分析💋，探究其背后蕴含的信息。

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1、6月央行主动呵护流动性意愿较强😠👠🧅，资金面整体宽松。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元👞。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后🍎，央行于6月13日再度公告🍓，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作🥾👛😻🌽🥝。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量后，净投放1180亿元🥝，为自3月以来连续第4个月超额续作👛🍓。央行继续通过逆回购🥥👡💗🩳、MLF、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求，主动呵护流动性的意愿较强🧄💗，资金利率低位波动，临近月末有所收敛👛。在当前经济数据边际放缓情形下，货币政策宽松环境有望继续维持🍅🤍👙👅，7月资金面有望继续维持宽松💔。

2、2025年06月28日，浙江维康药业（**）股份有限公司发布《关于公司及相关当事人收到中国证券监督管理委员 会浙江证监局<行政处罚事先告知书>的公告》。因维康药业涉嫌信息披露违法违规💕，浙江证监局拟决定对其给予行政处罚。