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指增 / 中性策略：Beta 端，关(guan)注 6 月政策(ce)窗口期及量能变化，小微盘仍有一定上行空间，同时需警惕(ti)未来可能(neng)出现的踩踏风险(xian)。Alpha 端(duan)，超额显著性和稳定性均处于偏强区间，指标共振(zhen)强度维持(chi)上行区间，超额环境整体偏暖。对冲端方(fang)面，当前股指(zhi)期货深(shen)贴水行情延续，不利于产(chan)品建(jian)仓。展望下半年，我们仍看好指增策略(lve)全年的配置价(jia)值，建议以“红利 + 小微盘”指增抵御小微盘可能出现的下行风险；中性策略(lve)暂时持观望态(tai)度，股(gu)指深(shen)贴水对中性(xing)产品影(ying)响有限。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优(you)的格局。从基本面(mian)的角度来看，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得(de)二(er)季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为(wei)A股(gu)有利的上行动力。尽管(guan)高频(pin)数据(ju)显示出口下半(ban)年承压，但是预计(ji)在积极财政政策(ce)的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退或显著下行的(de)可能性较低。在(zai)流(liu)动(dong)性(xing)和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了有(you)利条件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足😻🍄😡、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善👛，资源品🥥、必需消费🍈、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利💋🥿🥥🍎、行业所处库存周期位置以及高频景气指标👡，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域😠👘🩲，半导体、光学光电子👄💕💖、消费电子、运营商💞🍋、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🩱🥝🍎，半导体周期复苏与国产替代加速🥻，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍓🥒🍌💔🍈，如汽车🩰👄、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🍆🥒，有望延续两位数增长💋💓👗，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💌👠🧄；此外贵金属🍓、燃气🍏🍊、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👛👿，叠加供给刚性或受限💔💖，中报业绩有望边际改善。

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上交所就調(diào)整主闆(bǎn)風(fēng)險(xiǎn)警示(shi)股票價(jià)格漲(zhǎng)跌(die)幅(fu)限製比例有關(guān)事項(xiàng)公開(kāi)徴求意見(jiàn)(jian)。意見提(ti)齣(chū)，主闆風險警示(shi)股票價格的漲跌幅限製比例調整爲(wèi)10%，“風險警示股票價格的(de)漲跌幅限製爲5%”不再施行。

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1、交银国际发布研报称😻🍌🩰，维持百济神州（06160）“买入”评级，目标价208.8港元。报告指，2023/24年公司分别有5个/10个新分子进入临床，相比往年大幅提速。新技术快速叠代，有望增为中长期核心价值驱动力🍋🍈，包括：1）CDAC平台：优势包括更强的选择性和安全性🍒🍊🥭🍋🍒、提高难成药靶点成药性等；2）ADC平台：4个单靶点实体瘤品种处于临床开发阶段，年底起双靶点ADC将启动临床。

2、中国基金报：上半年，多项政策利好落地👛🍈，一定程度上催化了港股红利以及科技创新行业的表现👗🩲👄。下半年，还有哪些行业投资机会值得关注💓🥥🍑🍊🍓？