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⚑风格与行业配置思路(lu)：风格方面，7月市场风格(ge)可能整体偏(pian)大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说(shuo)，第一，从历(li)史(shi)来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占(zhan)优。第二(er)，外部流动性方面，7月将(jiang)公布(bu)的通胀和就业数据可能导(dao)致市场对美联储(chu)降息(xi)预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月(yue)政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在(zai)以伊冲突(tu)缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。行业选择层面，展(zhan)望7月份(fen)，中旬会迎来上市公(gong)司业绩预(yu)告披露(lu)高峰，超预期和悲观业绩预期落地都(dou)是下一个阶段A股的重(zhong)点(dian)布局方向。我们参考工业企(qi)业盈利(li)、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩(ji)修复(fu)的领域。结合中观景(jing)气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维(wei)度，本(ben)期推荐关注(zhu)电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药(yao)生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道(dao)选择层面，7月(yue)重点关(guan)注五大具备边际改善的赛道：固态(tai)电池、国产算力、非银金融、国防军工、创(chuang)新药(yao)。

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1、平衡仍为过剩：从 2025 年全年角度来看🍉，全球精炼铅供需或随汽车产销量逐渐下降以及美国关税政策反复而表现过剩🍑👙，国内精炼铅社会库存仍有累库压力👘🍉。预计 2025 年全球 / 中国供需平衡表现为过剩 6 万吨 /2.5 万吨💕👠，下半年分别表现为过剩 5 万吨 /0.5 万吨👿🍄🍍。

2、福可喜(xi)瑪(mǎ)也爲(wèi)其帶(dài)來(lái)(lai)不菲收益。財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，福可(ke)喜瑪2023年(nian)營(yíng)收爲8317.69萬(wàn)(wan)元，淨(jìng)利潤(rùn)爲1822.46萬元；2024年前三季度營收爲22034.81萬元，淨利潤爲6523.06萬元(yuan)。