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28日上午，伊朗首都德黑兰举行隆重葬礼，悼念在以伊大****中遇难的60多位高级将领💓🧄🩰、核科学家💟👛🥻、新闻工作者和妇女儿童等🍈👚🍊💓，其中包括伊朗武装部队前总参谋长****·巴盖里、伊朗***革命卫队前总司令萨拉米等人💯💛🍏👘。

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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更(geng)优(you)的策略是低位布局，善用赔率思(si)维。短期高(gao)低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情(qing)启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界(jie)，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中(zhong)。以月度-季度维度的(de)轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续(xu)催化(hua)的板块】具备关注(zhu)价(jia)值(zhi)，除我们自5月以来持续强(qiang)调(diao)的军工、风电、游戏已陆续兑现(xian)外，后续建议关注(zhu)半导体、电池(chi)（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方(fang)面，资金脉冲加速、股债息差(cha)性价比进一(yi)步降低后，也需警惕银行板块(kuai)的短期波动风险。胜率方向(xiang)，结合估值(zhi)、拥挤度位(wei)置，短(duan)期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以(yi)及近期明显涨(zhang)价的存储、小金属。

2、对(dui)比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看，往往相较于4月政治局会议，7月政治局会议(yi)对(dui)经济形势(shi)的判断认识要更加深刻，也往(wang)往会要求“加大宏观调控力度”。在当(dang)前(qian)出口、地产均面临挑战的背景下，7月政治局会议对(dui)经济工作(zuo)的(de)基(ji)调有(you)望(wang)更加积极。