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从中长期角度💔，我们建议以周期为轴，供需为锚🥑🎒👢。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善🍊、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子💌、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏🥦、风电🤍💖、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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2、資金(jin)麵(miàn)上，基礎(chǔ)化工闆(bǎn)塊(kuài)週五穫(huò)(huo)主力資(zi)金(jin)大(da)擧(jǔ)流入。Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至週五收(shou)盤(pán)，基礎化工闆(ban)塊單(dān)日穫主力資金淨(jìng)流入(ru)39.5億(yì)元，淨流入額(é)在30箇(gè)中信一級(jí)行業(yè)中高居第4。