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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同👅。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🍌，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🤬，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代💗😡，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来💌，在经济结构调整和资产荒的大背景下👞👘🧡😻，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🥻🩱，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🍅🍎💯🥑。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🩳💯，本轮增量资金的正反馈机制💗👘🧄，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用🥝👘。这个逻辑之下👚，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🍆👡，是重要的选股方向

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此番减持新乳业，控股股东拟以集中竞价方式减持公司股份不超过总股本的1%，以大宗交易方式减持公司股份不超过总股本的2%🧄🥦。

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上周，当被称为 “波动(dong)率之波动率” 的芝加哥期权交易所 VVIX 指数跌至 90 以(yi)下时，出(chu)现(xian)了(le)买入(ru)波动率指数看涨期权的迹象，90 这(zhe)一水(shui)平是自(zi)去年 7 月以来(lai)该(gai)指(zhi)标的下(xia)限。

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“货币政策(ce)是支持性而非决定性的。”招联首席研究员董希(xi)淼对第一财(cai)经表示，应对内外部复杂因素(su)冲击，促(cu)进经济(ji)高质量发展，应综合(he)施策，从财税政策、公(gong)平竞争、服务保(bao)障等方面采取更多有力措(cuo)施。从(cong)长远看，只要宏观经(jing)济加快恢复和高质(zhi)量发展，金融支持服务实体经(jing)济效能必(bi)将得以进一(yi)步提(ti)升。

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1、今年 4 月🥔🩳，特朗普对大多数国家的商品征收 10% 的关税，但他将对许多贸易伙伴的更高关税措施暂停 90 天💓🥑🥬，至下个月到期💔。

2、目前来看，全球贸(mao)易和关税冲突迎(ying)来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓(huan)期的截止日，若未延期，部(bu)分国家(jia)税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判(pan)时间或者延(yan)长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋(qu)于缓和。伊朗以色(se)列军(jun)事(shi)冲突趋于缓和，虽然有(you)反(fan)复，但是整体来看对资本市(shi)场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰(rao)动降低。