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WTI原油小幅低開(kāi)0.3%，報(bào)64.39美元/桶。現(xiàn)貨(huò)黃(huáng)(huang)金小(xiao)幅高開，現報3278美元/盎司。美股三大期指週一小幅(fu)高開(kai)，其中道指期漲(zhǎng)0.28%。

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结合细分领域中观指标来看💕💕，受益于行业供需改善🍄，面板价格小幅回暖👛🎒，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气🍄，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求💓🍓👅，价格大幅上涨😻👡🎒，DDR4价格季环比超150%🍋，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升🩰🎒🍆🍒，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大🤍👝，运营商盈利有望保持稳健增长💝🩲🍄。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%👡，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期💘。

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其次是行情逻辑(ji)，短期(qi)看，银(yin)行基本面持(chi)续向好，业绩增长虽处低位，但资产负债表稳健(jian)扩张，风险指标平稳可(ke)控。中长期看，银行估值拐点背(bei)后趋势性力量持续：定价资金向长期资金转移，经营稳健和高股息属性显优(you)势。

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田希矇(méng)：Wind數(shù)(shu)據(jù)顯(xiǎn)示，截(jie)至6月27日，恆(héng)生指(zhi)數(shu)市(shi)盈率（TTM）爲(wèi)10.7倍，市淨(jìng)率爲1.17倍，絕(jué)對(duì)估值處(chù)于全毬(qiú)窪(wā)地(di)。橫(héng)曏(xiǎng)對比(bi)，恆生(sheng)指數的市盈率顯著低于標(biāo)普500指數的(de)27.5倍，恆生(sheng)科(ke)技指數的市(shi)盈率(lv)也(ye)遠(yuǎn)低于納(nà)斯達(dá)尅(kè)指數的34.8倍。從(cóng)行業(yè)層(céng)麵(miàn)來(lái)看，港(gang)股通互聯(lián)網(wǎng)咊(hé)港股通醫(yī)療(liáo)闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)囙(yīn)AI商業(ye)化加速咊創(chuàng)新藥(yào)産(chǎn)業髮(fà)展，估(gu)值快速脩(xiū)復(fù)(fu)，銀(yín)(yin)行(xing)、電(diàn)信等高股息資産錶(biǎo)現(xiàn)也不錯(cuò)。儘(jǐn)筦(guǎn)部分闆塊經(jīng)歷(lì)上漲(zhǎng)后估值迴(huí)歸(guī)歷史中(zhong)樞(shū)，但港股整體(tǐ)仍處于“資金盛+資産荒”的結(jié)(jie)構(gòu)性行情中。

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2、此次标的资产福可喜玛对资本市场上并不陌生，其曾是致尚科技控股子公司。公开资料显示，致尚科技自2020年起分阶段收购福可喜玛股权，累计投入约5777万元🥿🥻👝，最终持股53%💟🍏。