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付倍佳：全年港股市場(chǎng)或震盪(dàng)上行，流動(dòng)性將(jiāng)先于盈利改善，上半年(nian)聚焦波動率資産(chǎn)估值提陞(shēng)的機(jī)會(huì)，下半年逐(zhu)步聚焦順(shùn)週期盈利改善的機會。從(cóng)宏(hong)觀(guān)視(shì)角看，中、美、歐(ōu)財(cái)政(zheng)貨(huò)幣(bì)雙(shuāng)寬(kuān)鬆(sōng)昰(shì)大槩(gài)率走曏(xiǎng)，美(mei)元長(zhǎng)週期走弱(ruo)，對(duì)(dui)資産價(jià)格尤其昰新興(xìng)市場資産可以保持樂(lè)(le)觀。

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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险(xian)缓解与市场风险偏好修复的共振(zhen)结果。一方面，中东局势(shi)超市场预期平息，大(da)幅缓解市场地(di)缘政治担忧，原油价格(ge)显(xian)著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以(yi)伊(yi)问(wen)题上的(de)处理降低了(le)市场对其潜在执(zhi)政不确定(ding)性的担忧，而这一点正是一季度部分资本(ben)离开美国避险的主要原因，故近(jin)期美元(yuan)资产回流，美股强于欧(ou)股、黄金走弱、美债收(shou)益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益(yi)率下行和纳斯达克指数(shu)走强，不仅从流动性角度为A股提供(gong)支撑，也通过科技股估(gu)值和情(qing)绪的外溢效应利好A股科技板块(kuai)。

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