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1、过去(qu)今年7月政治(zhi)局召开后(hou)对经济的定(ding)调对于后(hou)续的市场表现产生至关重要的影响，目前的经(jing)济数据尚可，但是下半年的预期目前有所削(xue)弱(ruo)，7月政治局会(hui)议能否(fou)进一(yi)步强化稳增长的(de)预期从而稳定经济预期值得关注。

2、进入(ru)7月后(hou)，综合业绩(ji)披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易(yi)热度，我(wo)们认为(wei)7月(yue)市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据(ju)可能导(dao)致(zhi)市场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策(ce)”，关注7月(yue)政治局会议的表述(shu)变化。第四(si)，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长(zhang)价值风格或相(xiang)对均衡。对7月的风格指数推荐如下：