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▶ 结合工业企业盈利、库存周期🍍、合同负债增速👠💝👡、二季度行业中观景气度等维度💘🥦👗，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域😈🩳，半导体🍏💛、光学光电子💖💖👙、消费电子、运营商🧅🥬、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💗🩰💞，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速😡😡，业绩有望改善👚；2）中游制造领域😠🍓，部分领域景气度有所回暖🍄🥥，中报盈利或有改善👄，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍎、五一端午等多重假日**🥾💞，有望延续两位数增长👘🥥💕，其中饮料乳品、农副产品、家电🍄、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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企业盈利的改善是经济改善的结果，因此，在宏观指标上，经济数据的(de)加速改善，例如新增社融的明显(xian)回升，M1等货币数据的明显回升(sheng)也是(shi)重要的信号。

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陈健玮：上半年，港股市场在全(quan)球宏观环境动荡中(zhong)展现(xian)出强劲韧性。这(zhe)一表现得(de)益于多重因素共振：一方面，国内降准降息、财政发力(li)推(tui)动经济温和复苏，叠加“以旧换新”政策提振了(le)内需；另一方面，港股市场凭借高股息率(lv)的红利资产和(he)优质科技(ji)资产优势，在人工智能（AI）技(ji)术突破、创新药(yao)加速出海、智能驾驶普及等积(ji)极因(yin)素推动下实现估值重(zhong)估。此外，南向资金年(nian)内净流入超7000亿(yi)港元并创历史同期新高，进一步(bu)支撑市(shi)场表现。

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1、4、策略：下半年PVC有新增装置的投产计划，产能预计在170万吨/年，供应端压力增加。需求端来(lai)看，内需关注“金(jin)九银十”旺季，但同比增长(zhang)有限，外需受(shou)印(yin)度BIS延(yan)后的影响，下半年预计仍有不错的表现，但也需要警惕中美贸易战的反复(fu)。整体来(lai)看，PVC将延续(xu)缓慢去库的趋势，基本面驱动不明显，但从估(gu)值上来看，基差和月差(cha)结构的已经逐渐缩小，套利和套保空间在收窄，因此在盘面未(wei)提供明显空间之前，不(bu)建议继续做空。

2、公司指，压铸机(ji)业务在复杂多变的市场环(huan)境中呈(cheng)现出差异化(hua)发展(zhan)格局，下半年随交付节奏加速，收入环(huan)比(bi)显著提升38.3%，拉回全年(nian)整体业绩，收窄业绩缺口，下半年利润环比增幅(fu)达80.9%，较上半年近翻倍(bei)增长。此外，注塑机业务在本财年表现出色，收入同比增长 23.3%，分部业绩同比(bi)提升(sheng)5.7%。