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1、不难看出，如果(guo)从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”，有望较恒指获得超(chao)110%的超额收益。我们构建模拟(ni)组合时(shi)，三轮市场(chang)上涨区间1）去年(nian)924行情期间组(zu)合全(quan)部(bu)配置非银板块，2）1月(yue)中旬DeepSeek行情启动后(hou)则全部配置AI相关的互联网与科(ke)技硬件龙(long)头，3）4月初“对等关税”后则转向新消费(fei)与创新药板块。其余市场下(xia)行与震荡期间则(ze)完全跟踪恒生指数[1]。结果(guo)上看，这一模(mo)拟(ni)组合(he)从去年924起绝对回报为143.5%，跑赢恒生指数110.4%。尽(jin)管(guan)这种事后诸葛亮的复盘意义有限，但也说明港股市场(chang)的(de)结构性行情有多么强劲，以(yi)及我(wo)们强调“结构胜于指数”的建议。

2、金融监管总(zong)局局长(zhang)李云泽表示正在大力推进金融(rong)资(zi)产(chan)投资公司股权投资、科技(ji)企业并购贷(dai)款等相关试点，不断探索科(ke)技金融发展的新路径。养老金融大有可为，2035年银发经济规模有望达到(dao)30万亿。支持外资机构在理财投(tou)资、资产配置(zhi)、保险规划等方面加大布局。银行保险领域(yu)限(xian)制性措施已基本取消，探(tan)索在更宽领(ling)域、更大幅度上加大开放力度。