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“7月市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，即将到来的中报业绩期🩰，科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。”招商证券指出。

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6月27日👙💌👠🍅🥬，央行召开第二季度例会。从会议表述来看，1）对经济环境描述中，提到“贸易壁垒增多”，“物价持续低位运行”等。2）对货币政策定调中🩰🍈👞，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”🍎🍎😈，“用好用足存量政策，加力实施增量政策👚，充分释放政策效应”💓🧄。往后去看🧡🍄，未来货币政策仍有进一步发力空间🥕，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态🍓👘，如果增量政策能够继续落地，将对市场情绪形成进一步提振🍉😡🧄💔。

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日前，仕佳光子在互(hu)动平台透露，上半年公司聚焦光通信领(ling)域(yu)，力求突破核心技术、响应市场需求。其(qi)400G/800G产品保持批量出货，应用于400G和800G光模块的(de)CWDM/LANWDMAWG芯片及组件，凭技术优势维持(chi)大批量销售，服务国内外客户。同时，1.6T等前沿产(chan)品加速推进，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组(zu)件已(yi)完成研发并进入客户验证(zheng)阶段，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现(xian)小批量出货。

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天风(feng)证券表示(shi)，海外算力产业链高景气度依旧，并未受到(dao)DeepSeek和贸(mao)易摩擦的冲击，反而相关产业链的基本面共振更强，持续看好海外算力产业链投资机会。坚定看好AI行业作(zuo)为年度投资主线，仍然看好AI行业以及围(wei)绕AIDC产业(ye)链的持续高(gao)景气。整体上我们积极看好(hao)2025年或成为国内AI基础设施竞赛元年以(yi)及应用开花结果之年。

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2、清越科技在2024年年报中(zhong)披露，在(zai)硅基OLED领域，公司持续保(bao)持(chi)技术创(chuang)新，同时积极开拓市场，围绕在AR/VR，FPV眼镜（FirstPersonView，第一人称视角眼镜）和红(hong)外瞄(miao)准测距等行业进(jin)行布局和拓展。报告期内(nei)，公司与传音、天趣、未来全屏通等XR领域客户达成合作；公(gong)与无人(ren)机(ji)遥控(kong)显示、越野装备等客户进行深入交流，配合配套(tao)厂商开(kai)发FPV眼镜，在低空经(jing)济配套应用领域实现了0.39英寸产品的量产出货。同时，在红外瞄(miao)准(zhun)测距领域，与艾睿、高德、荣者等行业(ye)头部客户展开合作，实现了0.71英寸、0.6英寸和0.39英寸产品的批量出货。