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2025-08-17 05:21:33 作者：陈睿涵

5月(yue)，计入**广义开支、商品房销售额(e)、社会零售(shou)商品额、出口金额和企业资本开支(zhi)的(de)总需求增(zeng)速同比增速进一步回升至5.7%，总需求依然保持(chi)稳(wen)定，滚动三个月工业企业收入增速为(wei)3.2%。整(zheng)体(ti)来看，目(mu)前的(de)需求和(he)企业收入增速有望保(bao)持稳(wen)定。预计半年报上市公司收入和利润增速仍(reng)保持小(xiao)幅边际改善的态势。

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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日👛，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍👿👿🌽，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比😡🥦，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍🥔，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错💞👢。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中🧄👗。

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