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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)(ren)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大(da)盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均(jun)衡。具體來(lái)説(shuō)，第一(yi)，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格(ge)相對均衡，大盤風格畧(lüè)(lve)佔(zhàn)(zhan)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的(de)通脹(zhàng)(zhang)咊(hé)就業(yè)數(shù)(shu)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)(chu)降息預(yù)期形成(cheng)脩(xiū)(xiu)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行(xing)季(ji)度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)(ce)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)(yi)的錶(biǎo)(biao)述變(biàn)化。第四，市場(chang)交易咊(he)增(zeng)量資金(jin)層麵，近期在以伊衝(chōng)(chong)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場(chang)風險(xiǎn)偏(pian)好整(zheng)體迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)。基(ji)于以上，我們認爲7月大盤風格相對佔優，成長價值風格或相(xiang)對均衡(heng)。

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相比(bi)2014年(nian)底和2019年初，当前市场从估值上来看(kan)可能还不(bu)支持纯粹流动性驱动的行(xing)情(qing)，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可(ke)能成为引燃市场情绪的一个(ge)催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也(ye)开始(shi)滞涨。结(jie)构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会(hui)可能(neng)还需要等三(san)季(ji)度末(mo)到四季度。近(jin)期，YU7大热、欧洲延(yan)缓停售油车，标志着产(chan)品力正替代产品形式，推动全球电(dian)气化进程全面加速东移，下一个阶段的行(xing)情逻辑可能是(shi)电气(qi)化领(ling)域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科(ke)技企(qi)业IPO重启(qi)，科技领域产品催化(hua)频出，或(huo)将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新(xin)药和新消费的行情。预计AI和(he)军工是三(san)季度(du)寻(xun)找结构性(xing)机会的重(zhong)心。

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1、融资资金已经连续两个月净流入🍒🥭🍈，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元👿，显示当前市场风险偏好整体较高。截至2025年6月26日💖🍍，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元🩰，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%🍆👘🍊🤍，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%。展望7月🥻👝，在市场风险偏好整体改善情形下🍍💓💌👛💋，融资资金或有望继续活跃。

2、唐晨：港股的生态发生了很大变化，这是发审、再融资的制度红利与南(nan)下资金、国际资本流入共振的结(jie)果。在这种背景下，上半年港股(gu)市场的整(zheng)体表现本(ben)质上就是中国资(zi)产的重估过程，“中特估”“科特估”“民特估(gu)”并存。