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⚑ 流动性与资金供(gong)需：7月增量(liang)资金(jin)或有望温和(he)净流入，融资资金有(you)望延续(xu)净流入。6月央行主动呵护流动性意愿(yuan)较(jiao)强(qiang)，资金(jin)面整体(ti)宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员(yuan)戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股(gu)票市场可跟踪资金净流入，各类增量(liang)资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场(chang)震(zhen)荡上行，ETF净(jing)赎(shu)回规模收窄；市场风险偏好(hao)有(you)所改善，融(rong)资资(zi)金净流入规模扩大。资金(jin)需求端，重(zhong)要股东净减持规模扩大；IPO发行规模(mo)小幅回落，再融资规模(mo)持(chi)平前期，资金需求规模低位稳定。展(zhan)望2025年7月，二级市场可跟踪资金(jin)有望继续温和净流入，结(jie)构上融(rong)资资金有望(wang)延续净(jing)流入。

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在本(ben)次大跌之前，受2024年年报(bao)业绩影响，荣昌(chang)生物股价持续上涨，其中A股6个(ge)月市值飙涨180亿元，H股市值也大涨4倍，市值在300多亿(yi)高(gao)位运行。数据(ju)显(xian)示，2024年公司营(ying)收17.17亿(yi)元，同比增长近六成，两大核心产(chan)品(pin)泰它西普（年(nian)销售额9.7亿元(yuan)）、维迪西妥单抗（年销(xiao)售额7.2亿元）销量大增。

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许廷全：下半年🍍🩱，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业🧅🍊💟🥦👢，如当前盈利仍具有上调空间🥒🥭🎒、基本面突出、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体、互联网💋、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮、美妆💌、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下🍎👚，保险💓🧄👛🍊🍍、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会🩳🍅🎒🥭。

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流动性1500股(gu)票池中(zhong)，本周表现较(jiao)好的因子有单季度营(ying)业(ye)利(li)润同比增长率(2.31%)、单季度净利润同(tong)比增长率 (2.09%)、6日(ri)成交金额的移动平均值 (1.55%)。表现较(jiao)差的因子有市盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数(shu) (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。

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1、今年 4 月，特朗普对大多数(shu)国家的(de)商品征收(shou) 10% 的关(guan)税，但他(ta)将对许多贸易伙伴的更高(gao)关税(shui)措施暂停 90 天(tian)，至下个月到(dao)期。

2、🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导💖🌽。战略上我们保持看多🍇👢，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🍄，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑👠🍈，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🤬🩰，表征资金环境对估值容忍度有一定约束🍅；二是各方增量资金尚未形成明显合力👚💯🥦👿🩳，更多采取观望🥝🥬、被动跟随策略🍆，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外💟，7月中报业绩期🍈💋👙💟、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🍅。