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今年以来，个股涨(zhang)幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合(he)）涨幅中位数在去年3.3%的基(ji)础上，今年进一步攀升至5%。市场上的(de)赚钱效应在不断积累。量化私募、个人(ren)投资者的增量资金仍然呈现持续流(liu)入的(de)状态。但ETF在扭(niu)亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观(guan)点(dian)，一旦在某种因素推动下(xia)，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近(jin)有望加(jia)速(su)流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生(sheng)，我们称(cheng)之为进入牛市阶段II。这(zhe)一阶段，指(zhi)数(shu)有望持续上(shang)行，当时空间最大、渗(shen)透率加速提升新产业(ye)趋势有望占优。

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二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提振🍇👢😡、电商平台大促、五一端午等多重假日**下有望延续两位数增长🎒。从社零表现来看🥾，粮油食品、家电、家具、金银珠宝等零售延续较高景气💌，相关领域盈利有望持续改善。

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2、供应：1~5月纯碱行业月均开工率85.24%🥒👛🍏🥔，同比去年同期下降2.3个百分点💕👜🍏😠；1~5月纯碱产量1536.96万吨，同比去年同期略微下降0.6%。夏季高温天气部分装置仍有少量检修，但今年纯碱行业检修期整体前置，6-8月份计划内检修力度或不及往年同期🩰。下半年若非有环保、能耗双控或大面积亏损停产等情况发生，预计纯碱生产水平难有大幅度下降😻💓。

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陈健玮：上半(ban)年，港股市场在全(quan)球宏观环境动荡中展现出强劲(jin)韧性。这一表现得益于(yu)多重因素共振(zhen)：一方面(mian)，国内降(jiang)准(zhun)降息、财政发力推(tui)动(dong)经济温和复苏，叠加“以旧换新”政策提振了内(nei)需；另一方面，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科(ke)技资产优势，在人工智能（AI）技术突破、创新药加速出海、智能驾驶普及等积极因素推(tui)动下实现估值重(zhong)估。此外，南向资金年内(nei)净流入超7000亿港元并创历史同期新(xin)高，进一步支撑市场表现。

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1、短期内，股票投资者愈发看涨，看跌期权的溢价(jia)不断缩水(shui)。但长期(qi)来看，偏度几(ji)乎没有变化，这表明乐观情绪难以(yi)持久。同(tong)样，芝(zhi)加(jia)哥期权交易所(suo)波动率(lv)指数（Cboe Volatility Index）的长期期货价格依然(ran)高企，显(xian)示出市场对关祱所带来的经济影响仍有较深的担(dan)忧。

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