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許(xǔ)廷(ting)全：上半年(nian)港股市場(chǎng)呈現(xiàn)震(zhen)盪(dàng)曏(xiǎng)上(shang)走勢(shì)，主要受到內(nèi)外部多囙(yīn)素交互影響(xiǎng)(xiang)，自(zi)去年底投資者意識(shí)(shi)到經(jīng)濟(jì)政(zheng)筴(cè)(ce)轉曏后，風(fēng)險(xiǎn)偏好有所上陞(shēng)(sheng)，外資對(duì)中國(guó)(guo)資(zi)産(chǎn)關(guān)(guan)註度亦進(jìn)一步迴(huí)陞。年(nian)初(chu)以來(lái)，部分外資(zi)券商陸(lù)續(xù)上調(diào)中國投(tou)資評(píng)級(jí)，對政筴**的期待、DeepSeek問(wèn)世亦隱(yǐn)含中美科技之間(jiān)差距可能(neng)收歛(hān)，以及估值吸引(yin)力等囙(yin)素，都推動(dòng)(dong)了港股市場迴煗(nuǎn)。

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唐晨：港股的生态发生了很大变化🍑🍏，这是发审、再融资的制度红利与南下资金🩰🍌🧄、国际资本流入共振的结果。在这种背景下👛，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程🍍，“中特估”“科特估”“民特估”并存🥒👞🍉。

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权益类基金是6月份新发基金规模显著增长的又一重要助推器🍋。月内新成立权益类基金101只，发行总规模达482.69亿元，约占新发基金总规模的40%。首批新型浮动费率基金在6月份集中成立👢🤍，截至6月29日，已有23只新型浮动费率基金成立，发行总规模合计为218.25亿元👄👿💓👡🍏。其中，东方红核心价值混合🥕💖🥑😈、易方达成长进取混合、交银瑞安混合等多只新型浮动费率基金募集规模均在10亿元以上🍊。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👡，科技非银等进攻性板块占优的格局🌽👠🥝🍊。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💛🥑🍌😻，使得即将到来的中报业绩期，在科技😻👗、消费👄🍒、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🧅🍒💋🥝，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍍💛。尽管高频数据显示出口下半年承压🩲🤬，但是预计在积极财政政策的支持下🧅🧅，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💖🥿😡。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👜😻👿，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍑🧡🥥，这为指数后续突破上行🍌、触发关键正反馈效应创造了有利条件💔，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面💗，从当前景气趋势和产业趋势来看🌽，7月科技风格占优的可能性较大。

2、自2023年下半年以来，IPO市场迎(ying)来“速冻”。除了拟上市(shi)证券公(gong)司外，拟上市银行(xing)的IPO进展也长期处于“停(ting)滞”状态(tai)，多家银行后来(lai)“打退堂鼓”。数据(ju)显示，2023年初全面注册制实施后，沪深交易所共受理10家银行IPO项(xiang)目，从2024年(nian)至今已有4家银行撤回IPO申报(bao)，其中有多家称是(shi)基(ji)于“战略调整”。