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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据👜🍇、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考💗👙🥭👝🍎。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体😠👜🍎、光学光电子🍌、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👘🍌🩲👞，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🎒，业绩有望改善🎒；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💞💗，如汽车、光伏、自动化设备等🤬🤍👢；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍅🍆💛、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🌽🍇💯💟，其中饮料乳品、农副产品🥑、家电、家具、饰品🍒、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🥥🍉💟🩲、电力🍅💋、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👝，叠加供给刚性或受限🍉🥝🍓，中报业绩有望边际改善💔🍇🍉。

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田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入(ru)等因素共同助(zhu)力(li)，上半年港(gang)股市场表现强势。市场呈现显著的结(jie)构性特征(zheng)，例如，医疗保健(jian)方向涨幅约50%，科技(ji)方向涨幅近30%，以及新消费(fei)等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击，但(dan)在财政加码、创新药审批松绑等政(zheng)策对冲与AI商业化加速等因素共振下，市(shi)场快速(su)修复，形成“春潮—波折—回澜(lan)”三阶段行情。

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珠海中富：自2024年度向特定对象发行股票预案披露以来👄，公司与交易对方及相关中介机构积极推进本次交易事项🥻。由于双方对未来经营发展规划意见不一🍅🥭🍇，未能就本次交易事项的核心条款达成一致意见🥭，经与相关各方充分沟通💘、审慎分析后💕💘，公司决定终止2024年度向特定对象发行股票事项。公司此前曾披露💕👗，公司与巽震投资（深圳）合伙企业（有限合伙）签署了《关于珠海中富实业股份有限公司2024年度向特定对象发行股票之附条件生效的股票认购协议》。

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当市场进入到牛市阶(jie)段II，风(feng)格和行业则出现了显著的不同的特征。每一次风格和行业表现(xian)均带有较强的时代的特征。这个阶段按照我们上文的论(lun)述，往(wang)往是盈利加速改善的，同时流动性和风险偏好也加速改善。

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1、中原證券指齣(chū)，隨(suí)着行業(yè)景氣(qì)度不(bu)斷(duàn)下滑，2023年開(kāi)始行業固(gu)定資産(chǎn)投資增(zeng)速有所迴(huí)落，2025年以來(lái)(lai)投資力度進(jìn)(jin)一步下行，未來行業(ye)産能過(guò)賸(shèng)的壓(yā)力有朢(wàng)逐步緩(huǎn)解。需求方麵(miàn)，隨着汽車(chē)、傢(jiā)電(diàn)、紡(fǎng)織服裝(zhuang)等領(lǐng)域內(nèi)外需求帶(dài)動(dòng)，化工領域需求有朢齣現(xiàn)復(fù)囌(sū)。未來隨着(zhe)我國(guó)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)持(chi)續(xù)曏(xiǎng)好(hao)，化工行業下遊(yóu)需求有朢繼(jì)續復囌。在供(gong)給(gěi)(gei)咊(hé)需求兩(liǎng)方麵驅(qū)動(dong)下，未來行業景氣有朢邊(biān)際(jì)迴煗(nuǎn)(nuan)。

2、6月19日，股(gu)东华博器械出(chu)具的告知(zhi)函，华博器械在3月24日至6月23日期间通过集(ji)中竞价交易方式累计减持其所(suo)持有的公司股份200万股，占公司总股本比例为0.50%，减持价格区间为14.66元/股(gu)至17.79元/股。本(ben)次权益(yi)变动后，其(qi)持有公司(si)股份比例下降至11.17%。