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3、策略观点：从供(gong)需增速平衡来看，预计2025年(nian)全球集运市场运力增速和吞吐量(liang)增速分(fen)别为6.56%和(he)2.5%，供需增速差为4.06%；2026年(nian)运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响，美线运价(jia)向欧线的传导效应(ying)打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前(qian)计价欧线运价见(jian)顶回落(luo)趋势，08估值相对偏低。然而(er)，基于当(dang)前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期(qi)，建议在08合约逐(zhu)步进入(ru)交割月(yue)前可考虑逢(feng)低做多。当前7月大柜报(bao)价(jia)折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便(bian)下行，其斜率(lv)预计将缓于美线(xian)，08合(he)约仍具基差修复空间。但需注意08合约多(duo)空博弈激烈，市场分歧明显，从相对确定性角度(du)，更值得考虑(lv)逢高空配EC2510，主要(yao)逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部(bu)支撑可参考年内低点1100点(dian)附近——该水平亦(yi)接近部分船(chuan)司1500美元(yuan)/FEU左右的成本区间。同(tong)理，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们(men)仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量(liang)，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备(bei)更高配(pei)置价值。参考去年EC2410-2412合约价差(cha)走势，预计较当前价差水平仍存(cun)约200-400点空间(jian)。

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