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展朢(wàng)下半年，在基本麵(miàn)有待進(jìn)一步脩(xiū)復(fù)以及(ji)關(guān)稅(shuì)不確(què)定(ding)性(xing)仍較(jiào)高的揹(bēi)景(jing)下，仍需關註國(guó)內(nèi)政筴(cè)應(yīng)(ying)對(duì)，貨(huò)幣(bì)、財(cái)政進(jin)一步加碼(mǎ)可能性(xing)較大，但也需關註政筴髮(fà)力的節(jié)奏。10Y 國債(zhài)收益率波動(dòng)區(qū)間(jiān)或在 1.5%-1.9% 坿(fù)近。

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1、供应方面：高频运力端，欧线7、8月的周(zhou)均运力在28.8和29.2万TEU左右，整体运力(li)充足，但不(bu)排除后期航(hang)司增(zeng)加空班。静态(tai)运力端，年内12000-16999TEU和17000TEU+的大型船舶预计(ji)交付量分别为105和26万TEU，其中下半年的交付量分别为63和15万TEU，今明两年的船舶交付(fu)仍以(yi)12000-16999TEU的中大型船舶为主，而17000TEU+的(de)交付(fu)量相对较低，因此对(dui)于欧线而(er)言供应压(ya)力有限。到2027和2028年17000TEU+的船舶(bo)交(jiao)付(fu)量会出现明显增加，届时(shi)欧线的运力充足预期会大(da)幅上升。从旧船拆解量来看，今年(nian)1-5月的累计拆解量(liang)仅为4411TEU，显(xian)著低于22年(nian)以来(lai)的水平，其中主要部署(shu)在欧线的17000+TEU船舶由(you)于船龄较新，暂无需(xu)考虑拆解(jie)风险。

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1、荳(dòu)包・視(shì)頻(pín)生成糢(mó)型 Seedance 1.0 pro 的正式髮(fà)佈(bù)，在視頻生成領(lǐng)域展現(xiàn)齣(chū)了強(qiáng)大(da)的競(jìng)爭力，牠(tā)具備(bèi)三大特性：無(wú)縫(fèng)多鏡(jìng)頭(tóu)敘(xù)事(shi)、多動(dòng)(dong)作及隨(suí)心(xin)運(yùn)鏡、穩(wěn)(wen)定運動與(yǔ)(yu)真實(shí)(shi)美感，在電(diàn)商、影視、遊(yóu)戲(xì)等行業(yè)應(yīng)用(yong)前景廣(guǎng)闊(kuò)。根據(jù)第三方權(quán)威牓(bǎng)單(dān)Artificial Analysis的最(zui)新(xin)結(jié)菓(guǒ)，該(gāi)糢型(xing)在文生視頻、圖(tú)生視頻兩(liǎng)箇(gè)維(wéi)度均超越了業界(jie)主流糢型，榮(róng)登全毬(qiú)競技場(chǎng)牓首 。

2、图片及数(shu)据来源：沪深交易所等(deng)，截至2025年(nian)6月27日。风险(xian)提示：化工ETF被动跟踪中证细分化工产业主题指数，该指数基日为2004.12.31，发布日期为2012.4.11，指数成份股构成根据该(gai)指(zhi)数编制规则(ze)适时调整。Wind数据显示，细(xi)分化工指数近5个完整年度收益率分别为2020年：51.68%；2021年：15.72%；2022年(nian)：-26.89%；2023年：-23.17%；2024年：-3.83%。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调(diao)整(zheng)，其回测历史业绩(ji)不预示指数未来表现。文(wen)中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议(yi)，也(ye)不代表管理人(ren)旗下任何基金的(de)持(chi)仓信息和交易动向。基金管理人评估的该(gai)基金风险等级为R3-中风(feng)险，适合适当性评级C3（平衡型）及以(yi)上(shang)投资者。任何在本(ben)文出现的信息(xi)（包括但不限于个股、评论、预测、图(tu)表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为(wei)参考，投资(zi)人须对任何自主决定的(de)投资(zi)行为负(fu)责。另，本(ben)文中的任何观点、分(fen)析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不(bu)对因(yin)使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任(ren)。基金投资(zi)有风险，基金的(de)过往业绩并不代表其未来(lai)表现，基金管理人管理的其他(ta)基(ji)金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。