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🏮行业配置层面🍊🥔🍉，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界🍒🎒，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看🩳，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🍒👜、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🥒👛👙🩰、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备👅🍍👜💌、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🤍🍊；而另一方面，资金脉冲加速🍉🍄🍇👛、股债息差性价比进一步降低后🍄🥕，也需警惕银行板块的短期波动风险🥭。胜率方向💌🧅，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🍈🩱🧅，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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劳(lao)埃德银(yin)行的6月商业晴雨表指数上升一个点，达到51%，这是自2015年11月以来的最高水(shui)平，继4月份美国总统特朗(lang)普(pu)宣布大幅提高进口关税后的(de)暴跌之后，该指数在5月份上升(sheng)了11点，当时许多关税已被暂停(ting)。

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