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综合盈利🥕、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局💓🥦，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工👘😈💞💘💖、有色金属（工业金属、贵金属👜、小金属）、计算机等💞💯🍊。

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髮(fà)展黨(dǎng)員(yuán)的職業(yè)。工(gong)人（工(gong)懃(qín)技能人員）14.9萬(wàn)名，辳(nóng)牧漁(yú)民34.6萬名，企事(shi)業單(dān)位、社會(huì)(hui)組織專業技術(shù)人員29.9萬名，企事業單位、社(she)會組織筦(guǎn)理人員22.1萬名，黨政機(jī)關(guān)工作人員10.1萬名，學(xué)生81.2萬名，其他職業人員(yuan)20.3萬(wan)名。在生産(chǎn)、工作一線(xiàn)髮展黨員(yuan)112.0萬名。

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6月ETF资金整体延续(xu)净(jing)赎回(hui)，但净赎(shu)回规模有所收窄，结构上以宽基指数ETF赎回为主。6月ETF净赎回100亿份，对应(ying)净流出203亿元。结构上，规模指数ETF净流出247亿元，行业(ye)类ETF小幅净流入(ru)43亿元(yuan)，信(xin)息技术、军工、消费行业类ETF净申购规模靠前。展望7月，行业类ETF有望继续成为投资(zi)者参与结构性行情的工具，行业类ETF有望继续活(huo)跃。

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2、风格(ge)层面，我们认为(wei)7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡(heng)，大(da)盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导(dao)致市场对(dui)美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有(you)扰动。第(di)三(san)，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增(zeng)量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表(biao)述(shu)变化(hua)。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对(dui)占优(you)，成长价值风(feng)格(ge)或相对均衡。