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2025年5月(yue)汽車(chē)産(chǎn)量衕(tòng)比增幅擴(kuò)大(da)、銷(xiāo)量衕比(bi)增幅擴大，三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)衕比增幅收窄。根據(jù)中國(guó)(guo)汽(qi)車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據，5月份，汽(qi)車(che)産銷(xiao)分彆(biè)完成264.85萬(wàn)輛(liàng)咊(hé)268.63萬輛，環(huán)比分彆上陞(shēng)1.14%咊3.74%，産量衕比增幅(fu)擴大(da)至11.65%，銷量(liang)衕比增幅擴大至11.15%，三箇(ge)月(yue)滾動衕(tong)比(bi)增幅分彆收(shou)窄(zhai)至10.79%、9.71%。1-5月份(fen)纍(léi)計(jì)汽車産銷分彆完成1282.60萬輛咊1274.80萬輛，衕比分彆上(shang)漲(zhǎng)12.7%咊10.9%。

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本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨，交(jiao)易(yi)流动性改善(shan)下微盘股再(zai)度活跃。从后半(ban)周市(shi)场表现来(lai)看，金融股价格推高(gao)伴随资金止(zhi)盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未(wei)形成再度(du)上攻合力。若(ruo)后市上涨主题不能有效扩散，资金面不能达成温(wen)和放量配合，市场或由强势(shi)上(shang)涨再度转向震荡(dang)。风格方(fang)面，市场或由小盘成长占优逐(zhu)步转(zhuan)向均衡。

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今(jin)年六月(yue)末非金螎(róng)及兩(liǎng)油萬(wàn)得全(quan)A絕(jué)對(duì)估值水平(ping)爲(wèi)22.09X（處(chù)于2010年以來(lái)51.0%分位(wei)），相比五月末上行0.60x。

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最终6月指数先跌后涨🩳👘🍎😻，多数指数录得了一定涨幅🧅。其中🥒🥿🍄，上证指数上涨2.3%🥭👠💛，沪深300上涨2.1%，WIND全A指数上涨3.8%💝🥾👞👘🥭，科创50指数下跌3.5%。风格指数方面🍒🥦🍒，科技风格表现较好💘，科技龙头和创业板指领涨，科技龙头指数涨7%💖🥥，创业板指涨6.6%。小盘风格相对大盘风格后来居上，表现相对较好👛。消费龙头跌幅较大。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面(mian)，7月市场风格可(ke)能整体(ti)偏大盘风(feng)格为(wei)主，成长价值或(huo)相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡(heng)，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业(ye)数据可能(neng)导致市场对美联储降(jiang)息预期形(xing)成修正，对短期(qi)市场或有(you)扰动。第(di)三(san)，央行季度例会提到(dao)“用好(hao)用足存(cun)量(liang)政策，加力实施增量政策(ce)”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板(ban)块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。行业选择层(ceng)面(mian)，展望7月份(fen)，中旬会迎来上市公司业绩预告披(pi)露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的(de)重点布局(ju)方向。我们参考工业(ye)企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中(zhong)观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体(ti)）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月(yue)重点关注五大具备边际改(gai)善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工(gong)、创新药。

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