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（四）节奏上：氧化铝或先(xian)试探之前 70 美金矿价对应的低点，再博弈矿价底部(bu)。电解铝或呈现先(xian)交易需求走弱后交易政策(ce)发力的 V 型行情。铝合金的行业特点(dian)决定了其适合空配，阶段性供需没有明显矛盾(dun)时，其单边走势更多跟随废铝扰(rao)动和电解铝走势，待后续仓单开始注册后，或有新(xin)的仓(cang)单逻辑(ji)参与盘面定价。

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华海清科：公司拟在江苏省昆山市建设晶圆再生扩产项目，规划扩建总产能为40万片/月，其中首期建设产能为20万片/月，首期投资预计不超过5亿元👄💗。

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4、库存：上半年尿素企业(ye)库存(cun)维持同比最高或次(ci)高位波动，2-3月企业去库明(ming)显，4-6月(yue)反季节性累库，库存季节性规律有所减弱。下半(ban)年在产能进一步(bu)提(ti)升(sheng)、内需力度减弱(ruo)的背景下企业库存压力仍偏高，且不排除进一步累库(ku)风险。但若出口或(huo)需求出现超预(yu)期表现，则企业库(ku)存有望向港(gang)口或中下游转(zhuan)移(yi)。

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1、具体来看👢🍅🍉👜，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖😻🍉🍈🍓；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围💗🤍👞🥾，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4💖、5月家具零售同比增速均超20%💕，主要受益于国补政策提振😠💯，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复💞🤬，供给端企业持续降费提效🥥🥝，盈利有望修复。但需要关注家电💟🍍🥑🍏、家具出口在关税频繁调整🍆👘、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累👞😡。此外受益于金价上涨🥑👙，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速💘；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品🥭👛🥝、美容护理部分领域增速有望改善 🍌。

2、付倍佳：上半年港股市场领涨全球，主要有三方面原因：一是产业结构优异，港股新经济结构占比高，互联网、新消费👘👅💕、创新药、新能源车等产业趋势向上🩱👝🍑，优质公司形成基本面与估值“双击”；二是港股大权重分红资产估值修复💯，恒生高股息指数仍有超7%的股息率💖，A/H折价快速收敛；三是流动性充裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行💘🩲，港股成交活跃😠👗，整体交易量在历史高位运行。