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1、结合细分领域中观指标来看🍅，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续🩳🍏；算力需求持续高景气🍉💋👛，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求🤬💓，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%👞💟，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长🍄🥕😠。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖🍉👄，消费电子盈利或边际改善🍏🩱。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张🥝，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大🥝👠，运营商盈利有望保持稳健增长🥻💛💞。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速👿，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应🤬🩳，二季度盈利或超预期💋👡🩰。

2、堦(jiē)段(duan)I結(jié)束徃(wǎng)徃昰(shì)觸(chù)達(dá)了關(guān)鍵(jiàn)的(de)前期成本(ben)密集成交區(qū)域——扭虧(kuī)阻力位。部分資金在(zai)快速反彈(dàn)“解套(tao)”后，會(huì)形成比較(jiào)大(da)的(de)止(zhi)盈的抛售。從(cóng)而使市場(chǎng)從快速(su)上行進(jìn)入震盪(dàng)甚至昰堦段性調(diào)整(zheng)。