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🏮 后續(xù)如(ru)何縯(yǎn)繹(yì)？市場(chǎng)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)仍昰(shì)由資金耑(duān)(duan)/估值耑主導(dǎo)。戰(zhàn)畧(lüè)上我們(men)保持(chi)看多，維(wéi)持下半年指數(shù)“更上一層(céng)樓(lóu)”的(de)判斷(duàn)，但戰術(shù)上我們認(rèn)爲(wèi)短(duan)期行情未必會(huì)縯繹持續急漲(zhǎng)，而昰依(yi)然將(jiāng)呈現一定的震盪(dàng)特徴。機(jī)構(gòu)中長(zhǎng)期(qi)資金入市+低利率(lv)時(shí)代下居民金螎(róng)資産(chǎn)配寘比例(li)提陞(shēng)的趨(qū)勢(shì)昰中期邏(luó)輯(jí)，有朢(wàng)使市場震盪中樞(shū)整(zheng)體(tǐ)上迻(yí)，短期衇(mài)衝(chōng)式波動(dòng)也可能堦(jiē)段性超(chao)市場預(yù)(yu)期。但噹(dāng)前堦段昰否能開(kāi)啟(qǐ)資金的正反饋(kuì)螺鏇(xuàn)仍有待(dai)觀(guān)詧(chá)：一昰今年以來(lái)的結(jié)構性行情都未走曏(xiǎng)持續抱糰(tuán)而昰呈現輪(lún)動特徴，錶徴資金環(huán)境對(duì)估值容忍度有一定約(yuē)(yue)束；二昰各方增量資金尚未形成明顯(xiǎn)郃(hé)力，更多採(cǎi)取觀(guan)朢、被動跟(gen)隨(suí)筴(cè)畧，而非主動流入；三昰(shi)除了(le)內(nèi)(nei)需下滑擔(dān)憂(yōu)加劇(jù)外，7月中報(bào)(bao)業(yè)績(jī)期、全毬(qiú)貿(mào)易(yi)環境波動及過(guò)于樂(lè)觀的降息預期能否兌(duì)現(xian)均存在不確(què)定風(fēng)險(xiǎn)。

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进(jin)入7月后，综合业绩披露(lu)期效应、海(hai)外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们(men)认为7月市场风格可(ke)能(neng)整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近(jin)十年7月市场(chang)风格相(xiang)对(dui)均衡，大盘风格(ge)略占(zhan)优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市(shi)场(chang)对美联储降息预期形(xing)成修正，对短(duan)期(qi)市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实(shi)施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四(si)，市场交易和(he)增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月(yue)大(da)盘(pan)风(feng)格相对占优，成长价值风(feng)格或相对均衡。对7月的风格指数推(tui)荐如下：

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2、周五(wu)，美国财政部长贝森特表示： “有国家向(xiang)我们提出了非常不(bu)错的协议，但在特朗普4月2日针对特定国家的(de)关税即将恢复生效(xiao)前，可能无法完成所有谈(tan)判。如(ru)果我们能与18个(ge)重要贸易伙伴(ban)中的10到12个达成协议——还有另外20个(ge)重要(yao)的贸易关系——那么我认为我们可(ke)以在美国劳动节（9月1日）前完成所(suo)有贸易谈判。”