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去年夏天前后，高盛總(zong)裁約(yuē)(yue)翰・沃爾(ěr)悳(dé)(de)倫(lún)訪(fǎng)問(wèn)希臘(là)，會(huì)見(jiàn)(jian)了希臘總理咊(hé)噹(dāng)(dang)地銀(yín)行的首蓆(xí)執行官。他傳(chuán)達(dá)的信息很明確(què)：高盛通過(guò)其投資(zi)銀行業(yè)務(wù)咊(he)資産(chǎn)筦(guǎn)(guan)理業務，在希臘進(jìn)行(xing)了大槼(guī)糢(mó)投資(zi)。

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2、🏮行业(ye)配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重(zhong)要线索：自(zi)25/1/13春季行(xing)情启(qi)动以来，分(fen)别以25/3/20、25/6/12为界(jie)，市(shi)场共(gong)经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以(yi)来涨跌幅(fu)表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预(yu)期边际调升或具备后续催化(hua)的板块】具备关注价(jia)值，除我们自5月以来持续强调(diao)的(de)军工、风电、游戏已陆续兑现外(wai)，后续建议关注(zhu)半导体、电池（固态电池(chi)主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动(dong)机(ji)会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一(yi)步降低后，也需警惕(ti)银行(xing)板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科(ke)技，行业层面优选光模块/PCB、国(guo)产算力链，以及近期明显(xian)涨价的存储、小金属。