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财联社6月30日讯（编辑 秦嘉禾）沙特2025年第一季度外国直接投资（FDI）流入总额为240亿里亚尔（约合64亿美元），同比增长24%😈👜🍅💖，为自2022年以来的最强开局👅💗，显示其吸引海外资本的政策正在逐步取得成效。

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在特朗普的大力支持下，“大而美”法案5月22日以一票之差在众议院惊险过关，6月28日以微弱优势通过参议院程序性投票👿，一路跌跌撞撞🧄👜🩲。而且为了让法案在参议院通过👢，议员们又对条款进行了修改，改动的部分在参议院投票后还得回到众议院再投一轮。

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虽然本轮非银流动性的增长规模接近2014年~2015年(nian)，但与(yu)2014年~2015年“看债做股(gu)”的交易逻辑(ji)截(jie)然不同。2025年前五个月，居民存款搬家至非银机构的规模(mo)约为(wei)6.2万亿，而(er)银行体系向非银机构(gou)投放资金规模仅有2000亿；与(yu)之(zhi)对比，2015年前五个月(yue)，居民存款搬家(jia)规模仅1.6万亿，银行体(ti)系投放规模约3.4万亿。因此大(da)的宏(hong)观交易逻辑上，我们认为(wei)本轮更倾向于看股做债的(de)股债跷跷板逻(luo)辑，而非看债做股(gu)的股债双牛逻辑。

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4、库存端：棉花商业库(ku)存持续(xu)下降，目前(qian)位于近年来同期低位水平，纺织企业产成品库存仍在逐渐累积，织厂原(yuan)材(cai)料库(ku)存处于偏低水平，终端纺织服装、服(fu)饰(shi)业产成品库存同比仍然为正，但(dan)增幅逐渐开始下降。

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1、二、日本输华水产品企业应当符合我国进口食品境外生产企业注册管理等相关规定🍏👞👠💋。已暂停进口的水产品生产企业应当重新申请在华注册🥒，获得注册之日起生产的水产品方可输华👿🍏🩱；对于食用水生动物💖，其养殖👠👡🥭、包装企业也应当重新申请在华注册，完成注册登记之日起方可开展输华贸易👠🍍。

2、行业层面，展望(wang)7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业(ye)企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及(ji)高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望(wang)延续较高(gao)增速或改善的领(ling)域主要集中在：1）       TMT领域，半(ban)导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商、软件等(deng)领域(yu)受(shou)益于消费类景气边际回(hui)暖，算力租(zu)赁订单持续落地，半导体周期复(fu)苏与(yu)国产替代(dai)加速，业绩有(you)望改(gai)善；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光(guang)伏(fu)、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，受益(yi)于扩消费政策提振、电商(shang)平台大(da)促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数(shu)增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持(chi)续改(gai)善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。