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盈利方面，5月(yue)工业(ye)企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚(gun)动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势(shi)改善，资源品、必需消费、中(zhong)游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合(he)工业(ye)企业盈利、行业所处库存(cun)周期位置以及高频景气指标，预计(ji)中报业绩(ji)有望延续较高增速或改(gai)善的领域主(zhu)要集(ji)中在：1） TMT领(ling)域，半导体、光学光电子(zi)、消(xiao)费电子、运营商、软件等领域受益于(yu)消费类景气边际回暖(nuan)，算力租赁订单持续落地，半导体周(zhou)期(qi)复苏(su)与国产替代加速，业绩有望改善(shan)；2）中(zhong)游制(zhi)造领域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车(che)、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消(xiao)费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有(you)望延续两位数增(zeng)长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利(li)有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性(xing)或受限，中报业绩有望边际改善。

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资料显(xian)示，乐高大飞车是乐高全球首发主题区的全球首发游玩项目之一，也被称为上海(hai)乐高乐园的镇园之宝，是(shi)上(shang)海(hai)乐高乐园度(du)假区最长的过山车，轨道总长(zhang)530米。在此前5月31日-6月19日的内测期(qi)间(jian)，乐高大飞车一直(zhi)未对游客开放体验，直至(zhi)6月(yue)20日转入试运(yun)营阶段后才开始接待游客。此前，5月28日，上海乐高乐园(yuan)度假区一日票及酒店销(xiao)售正式开启，在首发达人直播间，不到半(ban)小时就售出门(men)票近3000张。

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1、因此🩱🥒，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调，以稳定市场预期。在所有备选政策中，投资端能否实现边际改善，已成为后续稳定经济的重要变量🎒💝。近期，国内定价的大宗商品触底反弹，也反映了市场对此的预期。

2、5月降准降息后，货币政策尤其是总量政策进入落地观察期、加码概率较小，预计7月更多通过逆回购以(yi)及结构性(xing)工具进行流动性投放。但考虑到下半年增长压力加大，不排除央行继续加(jia)码宽松的可能，时间(jian)点预计在美联储重启降息前后(hou)。此外高基数(shu)叠加信贷偏(pian)弱，6月社融(rong)数据有进一步(bu)走弱可(ke)能。