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2． 美联储(chu)的隐含中性利率(lv)。该指标是联邦基(ji)金利率和PCEPI长期预测值的差值。在疫情导致美联储开始(shi)降息以后，实际利率(lv)在高通胀环(huan)境下曾一直维持负值，与美(mei)联(lian)储隐(yin)含中性利率的(de)差值也处于负值区间(jian)，并在(zai)2022年1季度(du)达到周期(qi)谷底（-6.86%）。

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中游制造(zao)业整体利润在(zai)一季度有明显修复，二季(ji)度以来，由于出口(kou)驱(qu)动减弱，生产端(duan)增速放缓，同时供需错配仍存在，价格端持续低迷，中(zhong)报业绩增速可能(neng)阶段(duan)性放缓，但仍有(you)部分领域业绩有望改善。

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紫光展锐计划2025年实现盈亏平衡😡🤬，2030年实现“营业收入规模力争全球领先💓🍄💝，盈利能力稳健，核心竞争力突出👄🍉，产业生态引领强，迈入世界一流芯片设计企业行列”。

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1、贵金(jin)属板块，由于(yu)二(er)季度(du)俄乌、中东等地缘政治冲突不断，中美关税摩擦与和谈事件反复，政策(ce)不确定性升(sheng)级，央行持续购金，黄金占外汇储备比例提升，同时(shi)供(gong)给刚(gang)性，避(bi)险需(xu)求(qiu)和投机需求推动金价持续上涨，预(yu)计中报盈利有望持续较高增长。部(bu)分小金属受益于阶段性的出口限(xian)制和供给约束，价格上行有望(wang)带(dai)动中报(bao)业绩改善。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍉，科技非银等进攻性板块占优的格局👡😈🎒。从基本面的角度来看🍇💯👡，财政指数的发力和消费的韧性💔，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技👿🩰🩰、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍍🍄，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👠🧅🥬💯🍊。在流动性和增量资金方面🌽🥒💌👙🎒，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍄，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过😻🤬🩱😡，我们称之为牛市阶段II🍄。风格方面👞，从当前景气趋势和产业趋势来看🥒👄👢，7月科技风格占优的可能性较大💌💖。