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⚑ 流动性与资(zi)金供需：7月增量资金或有望(wang)温和净流(liu)入，融资资金有望延(yan)续净流入。6月央行主动呵护流动性(xing)意愿较(jiao)强(qiang)，资金(jin)面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国(guo)一季度(du)GDP降(jiang)幅高于市场预期，叠加美联储官(guan)员戴利释放鸽派信号，市场对(dui)美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对(dui)均衡。资金供(gong)给(gei)端，新发偏股基(ji)金规(gui)模继续扩大；市(shi)场震(zhen)荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大(da)。资(zi)金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发(fa)行规模小幅回落，再融资(zi)规模持平前期，资金(jin)需求规模低位稳定。展望2025年7月(yue)，二级(ji)市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融(rong)资(zi)资金有望延续净流入。

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消(xiao)息面上，今日#歼(jian)-20紧急升空逼退外军机(ji)#冲(chong)上热搜。近日，央视军事栏目《砺剑》披露了一则震撼画面：中国空军歼-20隐身战机(ji)在东海上空与外军战机展开了一场惊(jing)心动魄的空中对峙(zhi)。面对来势汹汹的外军机，歼-20飞行员毅然亮剑，甚至做好了随时牺牲的准(zhun)备。最终，外(wai)军机在歼(jian)-20的凌厉攻势下急转逃离。

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1、那么此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗(shen)透率较低从而具有较大空间的行业和(he)赛(sai)道。牛市阶(jie)段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈(kui)和抱团的方向一定(ding)是当时空间相对最大，成(cheng)长性最好，不容易受到(dao)估(gu)值约束的行(xing)业，也就(jiu)是说，就(jiu)算估值因为资(zi)金行为出现一定程度的泡沫(mo)化是“可(ke)以理解”的。因此，我们也说(shuo)，牛市阶(jie)段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

2、⚑ 中观景气和行业(ye)推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增(zeng)速领域。盈利方(fang)面，5月工业企业盈利同比增(zeng)速转(zhuan)负(fu)，主要受内外需求不足、价(jia)格拖累(lei)等因素影响。结合(he)工业(ye)企(qi)业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中(zhong)报业绩有望延续较(jiao)高增速或改善(shan)的领(ling)域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等；2）中游制造领域，部(bu)分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车(che)、光伏、自动化设(she)备等；3）消(xiao)费(fei)服务领域，如饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理(li)等零售领域(yu)盈利(li)有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有(you)望边(bian)际(ji)改善(shan)。景气(qi)方(fang)面，6月份景(jing)气较高的领域主要(yao)集中在资源品、部分消费服务和信息技(ji)术领域。其中资源品板块原油(you)、多数工业金(jin)属价格上(shang)涨，中游制造领域工程机械(xie)销售放(fang)缓，消费服(fu)务(wu)板块空冰洗彩零(ling)售额四周滚(gun)动均值同比增幅收窄，金融地产中(zhong)商品房销售累计同比降幅扩大(da)，公用事业燃气价(jia)格上行。综合盈(ying)利、行业景气(qi)和交易等维度，7月份行业配置方面重点围(wei)绕中报业绩预期增速(su)较高或者有(you)所改(gai)善的领域布局(ju)，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。