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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格为(wei)主，成长价值或相(xiang)对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月(yue)将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降(jiang)息预期形成修正，对短(duan)期(qi)市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提(ti)到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议(yi)的表(biao)述变化(hua)。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场(chang)风(feng)险偏好整体回暖。行业选(xuan)择(ze)层面，展望7月份，中旬会迎来上(shang)市公司业绩(ji)预告披露高峰，超(chao)预期和悲观业绩(ji)预(yu)期落地都是下一个阶段A股的重点(dian)布局方(fang)向。我们参(can)考工业企业盈利、库存阶段、行业(ye)景气度等多个维度判断业绩修(xiu)复的领域(yu)。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周(zhou)期阶段和赛道价值等多个维度，本(ben)期推荐关注电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等(deng)。赛道选择层(ceng)面，7月重点关注(zhu)五大具备边际改善的赛道：固态电(dian)池、国(guo)产算力(li)、非银金融、国防军工、创新药。

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市场在经历了前(qian)期漫(man)长(zhang)的下跌后，能够逆转市场行情的主要就是政策或者(zhe)外部(bu)环境的变(bian)化。政策主要包括资本市场政策、货币(bi)政策和经济政策。

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