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展望7月💋🍏，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品💛😻、高新技术制造业🥿、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利💟、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🤬🍌👗💗。具体如下：

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悳(dé)(de)固特2025年一季報(bào)顯(xiǎn)示，公司一季度營(yíng)業(yè)收入爲(wèi)1.25億(yì)元，衕(tòng)比下降31.19%；歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)爲2367.3萬(wàn)元，衕比下降53.24%。

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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构(gou)分化”格局。核心驱动因(yin)素包括(kuo)宏观政策将(jiang)聚焦(jiao)高(gao)质量发展、科技创新与内(nei)需提振，叠(die)加稳增长政策加码，有望推动港(gang)股基本面修复；全年南向(xiang)资金(jin)净流入或突破万亿元规模(mo)，持续改善港股(gu)流动性。同时，海外(wai)区域性资金(jin)对港股关注度上升，若基本面持续(xu)改善(shan)，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升。

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魏巍2010年(nian)四季度首次现身A股（买入ST科林），此后持续活跃。截至2025年一季度末，其公开持股市值超30亿元，涉(she)及27家上市(shi)公(gong)司，重仓股包括四川路桥、神火股份、双良节能等。

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1、1、供給(gěi)：據(jù)SMM，6月(yue)底國(guó)內(nèi)氧化鋁(lǚ)運(yùn)行産(chǎn)能將(jiāng)恢復(fù)至(zhi)8795萬(wàn)噸(dūn)，開(kāi)(kai)工率83.8%，上半(ban)年産(chan)量4368.3萬噸(dun)，衕(tòng)比(bi)上漲(zhǎng)8.5%。電(diàn)解鋁運行産能平穩(wěn)運行在4391萬噸，開工率96.1%，上半年産量(liang)2167.8萬噸，衕比上漲2.5%。用鑛(kuàng)成(cheng)本分化、各地增減(jiǎn)産竝(bìng)行。山西延續(xù)復産節(jié)奏，河南開工持穩，山東(dōng)及廣(guǎng)(guang)西降負(fù)荷。供給維(wéi)持高穩，短期暫(zàn)無(wú)新增咊(hé)寘換(huàn)計(jì)劃(huà)，鋁水比(bi)提陞(shēng)至76%坿(fù)近，鑄錠(dìng)量維持壓(yā)減。

2、具体来看👢🍋🥥，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化👘，5月汽车产销同比增幅扩大🥔😠，新能源车销量延续较高增长🍄🧅，叠加对美直接出口份额近年来有所下降🍈💖👡，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善💔🥦👝🩱，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善💖🍅🩱🍑，下游需求旺盛👅👛，产能延续去化🍌💌🥦🍓，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放🍍💖，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速🍇🩳，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长💝🧄。