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5 月集成電(diàn)路齣(chū)(chu)口金額(é)衕(tòng)比增(zeng)幅擴(kuò)大，進(jìn)口金額衕比增幅收(shou)窄，噹(dāng)(dang)月貿(mào)易逆差(cha)收窄。5 月集成電路齣口金額爲(wèi) 168.58億(yì)美元，噹月衕比增幅擴大 13.21 箇(gè)百分點(diǎn)至 33.43%，纍(léi)(lei)計(jì)衕比增幅擴大 4.00 箇百分(fen)點至 17.50%，三箇月滾(gǔn)動(dòng)衕比增幅擴大 4.64 箇百分點至 20.51%；5 月集成電路進口金(jin)額爲(wei) 336.69 億美元，噹月(yue)衕比增幅收窄 2.23 箇百分點至8.87%，纍計衕比增幅擴(kuo)大 0.70 箇百分點(dian)至 6.10%，三箇月滾動衕比增幅擴大 1.50 箇百分點至 7.84%。噹月貿易逆差環(huán)比收窄 12.66%至 168.12 億美元。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月(yue)市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和(he)就业数据(ju)可能导致市场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期(qi)市场(chang)或有扰动。第三，央行季度(du)例会(hui)提到(dao)“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四(si)，市场交易和(he)增量资(zi)金层面，近期在以伊(yi)冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展(zhan)望7月份，中(zhong)旬会(hui)迎来上市(shi)公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都(dou)是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工(gong)业(ye)企(qi)业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维(wei)度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周(zhou)期阶段和(he)赛道价值等多个维(wei)度，本期推荐关注电子（半导体(ti)）、机械（自(zi)动化设备(bei)）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军(jun)工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等(deng)。赛道选择层面，7月重(zhong)点关注五大具备边际改(gai)善的赛道(dao)：固态电池、国产算力、非(fei)银金融、国防军工、创新药。

2、顺势而起，攻(gong)守兼备！看好银行(xing)板块(kuai)配置性价比的投资(zi)者可以关(guan)注银行ETF（512800）及其联接基金（A类：240019；C类：006697）。银行ETF（512800）被动跟(gen)踪(zong)中证银(yin)行(xing)指数，成份股(gu)囊括A股42家上市银行，近三成(cheng)仓位布局工(gong)商银行、农业银行、交通银行(xing)等国有大行，捕捉“高股息”主题机会；约七成(cheng)仓位聚焦招商银行、兴业银行、江(jiang)苏银行等高成长性股份行、城商行、农商行，是跟踪银行板块整体行情的高效(xiao)投资工具。