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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🍅，市场可能会呈现指数突破上行💛🥑👚，科技非银等进攻性板块占优的格局😡👗。从基本面的角度来看🥭🤬，财政指数的发力和消费的韧性🩱，使得二季度总需求增速进一步边际改善💖，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🍄🍋、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🩲🍊，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍑🍎👛。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💞。上半年💋👛，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👠🧄👠，进一步积累了今年的赚钱效应😡🍅，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💋，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍆。风格方面🍆👜💯🧅🎒，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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美股回顾。美股(gu)定价因素从中东地缘因素逐渐过渡(du)，风(feng)险(xian)偏好回升，科技主线更加明朗。前期困扰市场的资本税899条(tiao)款可能取消(xiao)同样助力(li)美股(gu)上涨。多重利好下，英伟达创新高重回全球市(shi)值第一，纳斯达克指(zhi)数与标(biao)普500指数创下新(xin)高。

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