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2025-08-16 23:16:26 作者：陈熠

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天天做天天爱天天爽综合网，展望7月🩱💋🍄，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍆🤬🤍🍎。从基本面的角度来看🤬🍓💯，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技👡、消费🍋🥒💛💖😠、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥝🍉，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍏🥦👅🥻，但是预计在积极财政政策的支持下💔🥭💌，预计下半年总需求仍将保持平稳💗🍆，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👡😡😈。在流动性和增量资金方面🍋🩱🍇👝🧅🥒，目前利率仍处于较低水平🧡，资产荒趋势依然存在🧅🥬🍄。上半年🥒💛🥾👅，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🧄😡🥝💛👘💋💘🍆😠、触发关键正反馈效应创造了有利条件🎒，类似现象在2020年也出现过🍆👄👠💓，我们称之为牛市阶段II👄💕。风格方面💗🍆，从当前景气趋势和产业趋势来看🥬🥿🤬💔👠🍇，7月科技风格占优的可能性较大。

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