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总结来看，政策的“有限发力”与科技和新消费等新增长点的“局部拉动”💝🧡，都使得信用周期不致再度收缩但也难以转化为全局性的修复🌽🍋😻👢。对市场和资产而言，过剩流动性的“资金盛”与有限回报的“资产荒”，导致整体指数难有趋势性机会而区间震荡的结构性行情。这种行情在历史上并不鲜见🍆💝🍉👢，例如中国市场1）2012-2014年期间，**控制整体债务水平，但支持高成长性的新兴产业发展🍌💖🍌，国内移动互联网领域投资高速增长，因此虽然指数整体震荡，但由智能手机产业所引领的TMT板块💔👢，如消费电子、计算机与传媒等大涨👚👄🧅；2）2019年4月-2020年1月🥝，**强调降低企业杠杆率，不过在中美贸易摩擦背景下，国产替代兴起，高端制造为代表的成长板块，如半导体、电子与新能源等走强🍏🌽。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格(ge)局(ju)。从基本面的角度来看，财政指数的(de)发(fa)力和(he)消费的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进一(yi)步边际(ji)改善，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域(yu)均(jun)存在(zai)业绩边际改善的可(ke)能，半年报披(pi)露(lu)窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管高(gao)频数据显示出口下半年承压(ya)，但是预计(ji)在(zai)积极财政政策(ce)的支持(chi)下，预计(ji)下半年(nian)总需求仍将保持(chi)平稳(wen)，经济出现衰退或(huo)显著下行的可能性较低。在(zai)流动性和增量资(zi)金方(fang)面，目前利(li)率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应(ying)创(chuang)造了有利条件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我(wo)们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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米(mi)赫利周日在接受 CNN Prima 新闻频道采访时称，利率需要维持在高于过去十年的水平。他补充道，**明年提高(gao)预算赤字的计划可能会(hui)加剧价(jia)格压力。

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另一方面，下半年经济的(de)隐忧日益(yi)明显。由于去年下半年出口基数较高，同时(shi)今年上半年受关税扰动影(ying)响出现了抢出口现象(xiang)，因(yin)此下半年出口压(ya)力(li)较大。从当前的货物(wu)贸易吞吐量来看，已(yi)转为零增长左右。

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2、二季度消费(fei)服务行业盈利在扩消费政策提振、电商平台大(da)促、五一端午等多重假日**下有望延续两(liang)位(wei)数增长。从社零表现来看，粮油食品、家电、家具、金银珠宝等零售延(yan)续较高景气，相关领域盈利有望持续改善。