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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月(yue)市场风格(ge)可能整体偏大盘(pan)风(feng)格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市(shi)场对美联储降息预期(qi)形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。行业选(xuan)择层面，展望7月(yue)份，中旬会迎来上市公(gong)司业(ye)绩预告披露高峰，超预期和悲(bei)观业绩预期落地都是下(xia)一个阶(jie)段(duan)A股的重(zhong)点布(bu)局方向。我们(men)参考工业企业(ye)盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度(du)判断业绩修复的领域。结合(he)中观景气、盈利能力、筹(chou)码分布、估值、交易、周期(qi)阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电(dian)子（半导体）、机(ji)械(xie)（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制(zhi)药）、国防(fang)军工、有(you)色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属(shu)）、计(ji)算(suan)机等。赛道选择层面，7月重(zhong)点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国(guo)产算力(li)、非银金融、国防军(jun)工、创新药(yao)。

2、趙(zhào)憲(xiàn)成(cheng)：在港股(gu)反彈(dàn)后，恆(héng)生指數(shù)的估值迴(huí)到了偏高的(de)位(wei)寘，但(dan)市場(chǎng)上仍然能找到許(xǔ)多優(yōu)質(zhi)的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，如科技、互聯(lián)網(wǎng)、港股通消(xiao)費(fèi)等。