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行业(ye)层面，展望7月份，中报(bao)业绩预期是(shi)该(gai)阶段关注的重点，工业企业盈利(li)数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续(xu)较高增速(su)或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光(guang)学光电子、消(xiao)费电子(zi)、运营商、软件等领(ling)域受益于消费类(lei)景气边际回暖，算(suan)力租赁订单持续落地，半导体(ti)周期(qi)复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游(you)制造领域，部分(fen)领域景气度有(you)所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域(yu)，受(shou)益于扩消费(fei)政策提振、电商平(ping)台大促、五一端午等多重假(jia)日**，有望延续两位数增长，其中饮(yin)料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域(yu)盈(ying)利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业绩有(you)望边际改善。

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6月工業(yè)(ye)金屬價(jià)格(ge)多數(shù)上漲(zhǎng)，庫(kù)存多數下行。銅(tóng)、鋁(lǚ)、錫(xī)、鈷(gǔ)、鉛(qiān)價格環(huán)比上行，鋅(xīn)、鎳(niè)價格環比下行；銅(tong)、鋁、鋅、錫、鉛庫存(cun)下行，鎳庫存上行。貴(guì)金屬方麵(miàn)，黃(huáng)金期現(xiàn)價格(ge)下行，白銀(yín)期現(xian)價格上行。小金(jin)屬方麵，銻(tí)價格下行，稀土價格上行。

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下半年美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)可能進(jìn)一步放緩(huǎn)(huan)，主要受到關(guān)稅(shuì)政筴(cè)不確(què)定性對(duì)美國需求咊(hé)投資的抑製，且6月(yue)美聯(lián)儲(chǔ)議(yì)息會(huì)議對經濟預(yù)期的調(diào)整(zheng)進(jin)一步顯(xiǎn)(xian)示(shi)了未來(lái)的滯(zhi)脹(zhàng)風(fēng)險(xiǎn)。相比今年3月的預測(cè)，6月的經濟(ji)展朢(wàng)中，美(mei)聯儲進一步(bu)調低了2025年的經濟(ji)增速(su)預期（1.7%→1.4%），調(diao)高了PCE預期（2.7%→3%），調高(gao)了覈(hé)心(xin)通脹預期（覈心PCE： 2.8%→3.1%），衕(tòng)時(shí)調高了2025年的失業(yè)率預期（4.4%→4.5%）。

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基金业协会最新数据显示，截至2025年(nian)5月，私(si)募基(ji)金管理规模5.54万亿元，管(guan)理只数8.4万(wan)只，分别较2025年4月增加299亿(yi)元和减少844只，5月(yue)私募基金管理规模继续回升。

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