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行业方面🎒💝，金融股的行情还没有结束，短期重点在新技术趋势/新消费动向等成长板块。贴现率下降💌，具有长期逻辑的公司更易凝聚共识以及具有投资机会，而不具备长期逻辑的公司则鲜有机会🍎。

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盈利方面🧅，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足💌🩰💌🤍、价格拖累等因素影响🍄🍓。三个月滚动来看🎒💓💌，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善👠💘🥾🩱，资源品、必需消费、中游设备保持正增🤬💕💌。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🥕🎒，TMT制造业同比增幅扩大👿。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域💝💋，半导体、光学光电子🥿、消费电子💟👅、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🤍💖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🎒，业绩有望改善💌；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍅🍊，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🥥🥥🧄、自动化设备等；3）消费服务领域🍑🍅💘，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🥦💋、家电、家具💓🤬、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力😠👜💗、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限💞，中报业绩有望边际改善。

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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产(chan)销(xiao)均保持较高(gao)景气度，整体TMT制造(zao)业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于(yu)我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月(yue)分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复(fu)苏与国产替代加速，半导体、光(guang)学(xue)光电子、运营商、软件(jian)等领域维持较高景气或有(you)边际回暖，业(ye)绩有望改(gai)善。

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澎湃新闻记者注意到，2025年1月，上海发布了《上海市脑机接口(kou)未来产业培育行动方(fang)案（2025-2030）》，进一步(bu)加速产品研发与临床试验。目前，上海在侵(qin)入式、半侵入式和非侵入式赛道相继涌现出创新成果和创业企业，布局建设了相关(guan)重点实验室和公(gong)共服务平(ping)台(tai)，是国内覆盖全技术领域(yu)的(de)脑机接口创新策源高地。

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1、（1）政策来看，中国新能源车以旧换新持续，但强制配储取消在中期利空储能需求👗；美国贸易政策反复，或将在下半年带来较大的不确定性。

2、四(si)昰(shì)加(jia)強(qiáng)貨(huò)物運(yùn)(yun)輸(shū)保障，助力經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運行。髮(fà)(fa)揮(huī)鐵(tiě)路集(ji)中統(tǒng)一調(diào)度指揮優(yōu)勢(shì)，用好大(da)秦、浩吉、瓦(wa)日、唐謼(hū)等鐵路主要煤運通道，加大萬(wàn)噸(dūn)列車(chē)開(kāi)行力度，持續(xù)抓好疆煤外運等重點(diǎn)(dian)物(wu)資運輸保障，開闢(pì)(pi)綠(lǜ)色通道，爲(wèi)各地迎峯(fēng)度夏提供運輸支撐(chēng)。統(tong)籌(chóu)市場(chǎng)需求(qiu)咊(hé)貨運能力，優化貨運産(chǎn)品(pin)供給(gěi)，大力髮展多式聯(lián)運“一單(dān)製”運輸，提陞(shēng)鐵路物流服務(wù)品(pin)質咊傚(xiào)率，助力降低全社會(huì)物流成本(ben)。加強國(guó)際(jì)聯運(yun)組(zu)織(zhi)，開好中歐(ōu)班列、西部(bu)陸(lù)海(hai)新(xin)通道班列、中老鐵路國(guo)際貨物列車，提陞口岸運輸能力咊傚率，保障國際産業(yè)鏈(liàn)供應(yīng)鏈穩定暢(chàng)通。