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景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油💗、多数工业金属价格上涨👞，中游制造领域工程机械销售放缓💘，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🍉🥝，公用事业燃气价格上行。

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展望7月，中旬会(hui)迎(ying)来(lai)上市公司(si)业绩预告披露高峰，超预期和悲(bei)观业(ye)绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方(fang)向。A股一季报在科技创(chuang)新和扩内需政策驱动下(xia)，整体超预(yu)期(qi)改善；增速相对较高的行业主要集中在部分(fen)消费品、高新技术制造业、价格上涨(zhang)的资源品等领域。进(jin)入7月市场对于中报业绩的关注度将会提(ti)升，我(wo)们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气(qi)度等多个维度判(pan)断业绩修复的领域。具体如下：

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协鑫能科：公司控股股东上海其辰拟通过协议转让方式向浙江金证资产管理有限公司（代表“金证得胜1号私募证券投资基金”）转让其持有的公司96💛🍇🥭，130😡，000股股份（无限售条件流通股），占公司总股本的5.92%。标的股份转让价格为每股10.17元，转让价款总额（税前）为977🧡，642，100.00元。本次协议转让股份事项不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更。

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经过测算🎒💟🍎，“大宗交易成交金额比率”越高🍋💯、“6 日成交金额波动率”越低的股票，其后续表现更佳。因此，我们根据“高成交👘🍌👝、低波动”原则，通过月频调仓方式构造大宗交易组合👗💖🥬。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）

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1、据财联社VIP盘中宝•数据栏目此前梳理🧡，在AI眼镜产业链中🍏🥦，光学与显示模组领域成本占比25%🍇🍄🧡👅，涉及上市公司包括比依股份👜🍋💌👅、中光学😠、蓝特光学、腾景科技👿🍊🥦、清越科技👝、国星光电和华灿光电🍌🍋，具体情况详见下图：

2、7月9日(ri)昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關(guān)稅(shuì)”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止(zhi)日，若未延期(qi)，部分國傢(jiā)稅(shui)率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美國對關稅的態(tài)度來(lái)(lai)看，推遲(chí)(chi)談(tán)判時(shí)間(jiān)或者延長(zhǎng)“對等關稅”暫緩期的槩(gài)率較(jiào)大。中美(mei)“對(dui)等關稅(shui)”暫緩期(qi)截止(zhi)日昰8月(yue)12日，目前仍(reng)處(chù)在談判關(guan)鍵(jiàn)期，若未能突(tu)破分歧，關稅戰(zhàn)可(ke)能存在反復(fù)