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唐晨：从风险溢价来看，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%。从市盈率来看，港股预测市盈率为10.6倍👙💋，处于过去十年间35%分位数。

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一个罕见出现投资者兴趣涌入的领域是原油的日历价差，本月期权未平仓合约达到了历史新高。在一种不寻常的情况下，交易员曾押注，短期供应紧张可能会逆转为供应过剩，因为欧佩克和其他产油国在增加原油供应，而与此同时👿👿🥦，不明朗的经济前景可能会抑制需求。这种因以巴袭击而消失的 “曲棍球棒” 形曲线，已恢复到三周前的状态。

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2． 多晶硅期货减(jian)仓拉涨。SMM的N型复投料均(jun)价34500元/吨持稳，现货市(shi)场成交(jiao)有限(xian)，组件订(ding)单阶段性回落(luo)，下游N型硅片价格继续下探，企业以下(xia)修排产应对需求回落。目前多晶硅自(zi)身库(ku)存压力较大，近期虽有头部企业传(chuan)复产(chan)消息，但目前尚未完(wan)全确定，若逆势(shi)增(zeng)产，整体现货价(jia)格或面临(lin)进一步回调压力，盘(pan)面则倾(qing)向低(di)位震荡。

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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下(xia)，全社会智能化的进(jin)展（国内外(wai)大模型的持续迭(die)代、算力基础(chu)设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾(jia)驶等赋(fu)能），国产替代周期下相关产业链(lian)的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集(ji)成电路产业链），以及“双(shuang)碳”周期下碳中(zhong)和(he)全产业(ye)链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化(hua)智能化大趋势下(xia)电动智能汽车渗透率增加。

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1、赵宪成：上半年，港股主(zhu)要经历(li)了两轮上涨：第一(yi)轮发生在一(yi)季度，主要是(shi)春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领(ling)域发展(zhan)突破的机会，市场围绕科技和互(hu)联网企业展开了一轮积极(ji)布局；第二(er)轮发生(sheng)在二(er)季度(du)，在特朗(lang)普(pu)向全(quan)球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开，但中美对(dui)抗因(yin)为美国态度转(zhuan)变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国(guo)家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

2、旁邊(biān)的星巴(ba)尅(kè)臻選(xuǎn)上(shang)海烘焙工坊，中午就開(kāi)(kai)啟(qǐ)限流糢(mó)式，顧(gù)客需排隊(duì)等候進(jìn)(jin)場(chǎng)(chang)。自LV“巨輪(lún)”揭幙(mù)以來(lái)，星巴尅憑(píng)借位寘優(yōu)勢(shì)(shi)持續(xù)迎來大量客流，直(zhi)到晚上9點(diǎn)仍有(you)不少顧客點單(dān)(dan)。