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⚑ 大(da)势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本(ben)面的(de)角度(du)来看(kan)，财政(zheng)指数的发力和(he)消费(fei)的韧性，使得二(er)季度总需求增速进一步(bu)边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边(bian)际改(gai)善(shan)的可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的上行动(dong)力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计(ji)在积极财(cai)政政策的支持下，预计下半年总(zong)需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低(di)水平，资产荒(huang)趋势(shi)依然存在。上半年，无论是基金净值还(hai)是个股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右(you)，进(jin)一步(bu)积累了(le)今年(nian)的赚钱效应，这(zhe)为(wei)指数后(hou)续(xu)突破上(shang)行、触发关(guan)键正反馈(kui)效(xiao)应创造了有利条件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风(feng)格占优(you)的可能性较大。

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1、尽管如此，Meta 的最终目标是让尽(jin)可能多的人愿意使(shi)用其人工智能模(mo)型并基于此开发产品。那为什么不向所(suo)有想要使(shi)用其软件的人收费呢(ne)？因为每当有公司对其模型进行改进(jin)时，Meta 都能从中获得更多洞见，从(cong)而在未来进一步(bu)完善自己的模型。

2、目前来看，全球贸易和关税冲突迎(ying)来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期(qi)，部分(fen)国家税率或升至25%。从目前美国对关(guan)税的(de)态(tai)度来看，推(tui)迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率(lv)较大。今年4月初以来的贸易和关(guan)税对市(shi)场的影响逐渐趋于缓和(he)。伊(yi)朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然(ran)有反复，但是整体来看对资本市场的影(ying)响进一步降低。A股面临(lin)的外部(bu)环境(jing)扰动降低(di)。