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该法案涵盖了特朗普的大部分经济议程。除了延长 2017 年的税收减免外，它还将对包括医疗补助计划和补充营养援助计划（即食品券）在内的社会保障网计划进行多项支出削减。

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1、🏮行(xing)业配置层面，相较于趋势(shi)跟随，更优的策略是(shi)低位布局(ju)，善用赔率思维(wei)。短期高低切(qie)依旧是市(shi)场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波(bo)较明显的高低切换，当下仍处(chu)于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视(shi)角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现(xian)仍(reng)相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或(huo)具备后续催化(hua)的板块】具备关注价值，除我(wo)们自5月以来持续强调的军工(gong)、风电、游戏(xi)已陆(lu)续兑现外，后续建议关注半导体(ti)、电池（固态(tai)电(dian)池主题）、电(dian)网设备、工业金属、啤(pi)酒等板块的轮动机会；而另一(yi)方(fang)面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也(ye)需警惕银行板块的短期波(bo)动风险。胜率方(fang)向，结合(he)估值、拥挤度位置，短期风格层面继(ji)续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产(chan)算力链，以及近期明(ming)显涨价的存储、小(xiao)金(jin)属。

2、总量政(zheng)策方面，6月促消费政策密(mi)集发(fa)布。具体来看，6月18日，国家发改委和财政部(bu)等相(xiang)关部(bu)门就“国补”下一步计(ji)划回应称，今年国(guo)家安排(pai)3000亿元超长期特别国债资金支持消费(fei)品以旧换新，目前已向地方(fang)下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序下达。6月24日，中(zhong)国人民银行、国家发展改革委、财政部、商务部、金融监管总局、中国(guo)证(zheng)监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和(he)扩(kuo)大消(xiao)费的指导意(yi)见》。《意见》从支持增强消费能力、扩大消(xiao)费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力、促进提升消费供给效能、优化消费环境和政策支撑保障(zhang)等六个方面提出19项重点举措。重点强(qiang)调要支持居民就业增收，优化保险保障(zhang)，积极培育消费需求。同日(ri)，国家发展改革委等五部(bu)门发布《关于(yu)打造消(xiao)费新场景(jing)培育消费新增长点(dian)的(de)措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出，培(pei)育餐饮消费(fei)新场景。发展餐饮消费细分领域。挖(wa)掘地方特色美食(shi)资源，鼓励各地发布餐饮美食指引，因地制宜打造“美食名村”“美(mei)食名(ming)镇”，推广中华传统饮食文化。地方上，6月以来，江苏省、广西壮族自治(zhi)区(qu)、深圳(zhen)市、北京市陆续推出促消费政策(ce)。