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从行(xing)业表现层面，政治局会(hui)议后行业(ye)上涨概率(lv)相(xiang)对较高。会议前两(liang)周，化工、电力设备、煤炭上涨概率(lv)相对较高(gao)；会(hui)议前一周(zhou)，建筑材料、轻工(gong)、家电上涨概率相对较高(gao)。会议后一周，军工、农林牧渔、建材、环保上涨概率相对较高；会议后两周，石油石化(hua)、环保上涨概率相对(dui)较高。

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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律。每五年(nian)周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等。每(mei)一轮上行周期可以大致分为三(san)个(ge)阶段。当然阶段的划分有一定主(zhu)观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期(qi)如下图所示。

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报告指出，黄金明年将表现亮眼，预计其出口收入将达 560 亿澳元，成为澳大利亚第三大出口商品，仅次于铁矿石和液化天然气💌🍈🥕，其产量和价格均有望上涨💛🤍🥑🩱。

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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告(gao)披露高峰，超预期和悲观业绩预(yu)期落地都是下一个阶段A股(gu)的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期(qi)改善(shan)；增速相对较高(gao)的行业主要集中(zhong)在(zai)部分消费品、高新技术制造(zao)业、价格上涨的资(zi)源(yuan)品等领域。进入7月市场对于中报(bao)业(ye)绩的关(guan)注度将会提升(sheng)，我们参考工业企(qi)业盈利、库存阶段、行(xing)业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下(xia)：

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1、6月重要股东增持255亿元🥬，减持437亿元，净减持182亿元🍄，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升。按照截至2025年6月27日收盘价估算，2025年7月解禁规模为2567亿元😻💔，解禁规模较2025年6月扩大💝🤬🥕，不同板块解禁规模来看，主板592亿元💗🍓、创业板890亿元🍋🥻、科创板1070亿元、北证15亿元。考虑到2025年7月解禁规模明显回升，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升。

2、迴(huí)顧(gù)近五年，債(zhài)券型基金多次成(cheng)爲(wèi)公募分紅(hóng)的“主力軍(jūn)”。Wind數(shù)(shu)據(jù)(ju)顯(xiǎn)示，2020—2024年，債券型(xing)基金(jin)的分紅總額(é)依次爲1073.28億(yì)元(yuan)、1579.33億元(yuan)、1749.63億元、1847.6億元、1805.45億元，在(zai)噹(dāng)年公募分紅(hong)總額中的佔(zhàn)(zhan)比(bi)分(fen)彆(biè)爲(wei)59.48%、55.13%、65.6%、82.13%、79.73%。