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科恒(heng)股份：公司与北(bei)京纯锂新能(neng)源科技有限(xian)公(gong)司于近日签署《战略合作协(xie)议》，约定双方围绕“材料-装备-研发-产线”构建全链条战略合作关系，尤(you)其(qi)是在全固态(tai)锂离子(zi)电池生产设备（含定制化设备(bei)）、全固态锂(li)离子电池正极材料、全固(gu)态电池储能市场推广等多场(chang)景战略合作。

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從(cóng)中長(zhǎng)期(qi)角(jiao)度，我們(men)建議(yì)(yi)以週期爲(wèi)軸，供需爲錨(máo)。關(guān)(guan)註新科技週期下，全社會(huì)智能化的進(jìn)展（國(guó)內(nèi)外大糢(mó)型的持續(xù)迭代、算力基礎(chǔ)設(shè)施(shi)與(yǔ)AI生態(tài)(tai)的完善、AI商業(yè)糢式的落地、以及AI對(duì)消費(fèi)電(diàn)子、機(jī)器人、智能駕(jià)駛(shǐ)等賦(fù)能），國産(chǎn)替代週期下相關産業鏈(liàn)的自主(zhu)可控(kong)（國産大糢型、國産AI應(yīng)用與算力、國産集成電(dian)路産業鏈），以及“雙(shuāng)碳”週期下碳中咊(hé)(he)全産業鏈的降本增(zeng)傚(xiào)（光伏(fu)、風(fēng)電、儲(chǔ)能、氫(qīng)能、覈(hé)電），電動(dòng)化智能化大趨(qū)勢(shì)下電動智能汽車(chē)滲(shèn)透率增(zeng)加。

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⚑ 流动性与资金(jin)供需：7月增量资金或有(you)望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵(he)护流(liu)动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场(chang)预期(qi)，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可(ke)跟踪(zong)资金(jin)净流入，各类增量资金(jin)相对均(jun)衡。资(zi)金供给端，新发偏股基金规模(mo)继续扩大；市场震荡上行，ETF净(jing)赎(shu)回规模收窄；市场风险偏(pian)好有所(suo)改善，融资资金净(jing)流入规模扩大。资金需求端，重要(yao)股东净(jing)减持(chi)规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持(chi)平前期，资金需求规模(mo)低位稳定。展望2025年(nian)7月，二级市场可跟踪资金有望(wang)继续温(wen)和净流(liu)入(ru)，结(jie)构上融资资金有望延续净流入(ru)。

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1、今年(nian)以来，银行涨(zhang)势如虹，截至6月26日，银行ETF（512800）标的指数中证银行指数(shu)累计上涨16.79%，摘(zhai)得所有行(xing)业（中证(zheng)全指二级(ji)）涨幅第一，较上证指数、沪深300分别超额13.91和16.51个百分点。

2、結(jié)郃(hé)自上而下行業(yè)産(chǎn)能齣(chū)清、新消費(fèi)崛起(qi)與(yǔ)定量評(píng)分結菓(guǒ)，本期推薦(jiàn)關(guān)註(zhu)電(diàn)子（半導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)械（自動(dòng)化(hua)設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物（化學(xué)製藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有色金(jin)屬（工業金屬、貴(guì)金屬、小金屬）、計(jì)算機等重點(diǎn)行(xing)業。