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从(cong)目前基本面的趋势(shi)来看，基本(ben)维持较为稳定的状态，依然呈(cheng)现(xian)**开支托底经(jing)济、消费出口相对强(qiang)、新经济领域(yu)热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总(zong)需求增速进一步反(fan)弹，预(yu)计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏(pian)正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月(yue)政治局会议定(ding)调新的稳定需求的措施。近(jin)期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种(zhong)预(yu)期。

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截至今日，2025上半年即将收官🩲，基金半年战报也将随之出炉。从全市场公募基金业绩表现来看💗💝🥦👢💔，医药与北交所主题基金表现尤为突出👘👚，多只产品斩获亮眼涨幅，最高收益逼近90%。

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展望7月(yue)，市场可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板块占优的格(ge)局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将(jiang)到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披(pi)露窗(chuang)口期成为A股有利的(de)上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财(cai)政政策的支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的可能性较低。在流动性和(he)增量资金方面，目前(qian)利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋(qu)势(shi)依然(ran)存在(zai)。上(shang)半年(nian)，无论是基(ji)金净(jing)值还是个股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一步积(ji)累了(le)今年的赚钱效应，这为指数后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们(men)称之为牛市(shi)阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大(da)。

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1、第五，在雙(shuāng)重目標(biāo)的關(guān)係(xì)及優(yōu)先順(shùn)序上，該(gāi)框架指(zhi)齣(chū)雖(suī)然雙重目(mu)標通(tong)常昰(shì)互補(bǔ)的(de)，但噹(dāng)美聯(lián)儲(chǔ)判斷(duàn)這(zhè)些目(mu)標(biao)不互(hu)補時(shí)(shi)，牠(tā)會(huì)攷(kǎo)慮(lǜ)就業(yè)(ye)與(yǔ)最大就業的缺口(kou)，以及通脹(zhàng)率(lv)與2%的偏差。

2、中期結(jié)構(gòu)觀(guān)點(diǎn)不變(biàn)：A股重迴(huí)結構牛，仍依顂(lài)科技産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)突(tu)破。看好(hao)三箇(gè)宏大敘(xù)事強(qiáng)相關(guān)(guan)資産(chan)，黃(huáng)金、稀土咊(hé)國(guó)(guo)防(fang)軍(jūn)工。戰(zhàn)畧(lüè)看好港股昰(shì)潛(qián)在牛市中的領(lǐng)漲(zhǎng)市場(chǎng)。