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战略上，去年(nian)10月以来震荡市(shi)的特征有(you)：估(gu)值位(wei)置偏低、上(shang)市(shi)公司盈(ying)利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的(de)震荡市类似，后续有望迎来(lai)全面(mian)牛市。但战术层面，对(dui)比之前震荡(dang)市升级为全面牛市(shi)临界点（2014年7月和(he)2020年7月）的催(cui)化因素，现在宏观高频数据和新增政策(ce)的(de)催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利(li)的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出(chu)现(xian)了连续(xu)多个月的持续反弹，比如2014年4月至(zhi)7月(yue)的PMI持续反弹。与此同时，更重(zhong)要的(de)是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国(guo)各地放开限(xian)购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈(ying)利很强的牛市，2018年至(zhi)2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速(su)上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫(yi)情后持续上行。

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