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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持(chi)纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金(jin)融，红利也开始滞涨。结构性(xing)机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会(hui)可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热(re)、欧洲延缓(huan)停(ting)售油车，标(biao)志着产品(pin)力正替(ti)代(dai)产品形式，推动全球电气化进程(cheng)全面加速东(dong)移，下一(yi)个阶段的行情逻(luo)辑可(ke)能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度(du)A股科技企业IPO重启，科技领(ling)域产品催化频出，或将带来市场注(zhu)意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心(xin)。

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1、截至2025年6月27日🍅👘🍇，宽基指数来看👅💝👄🍓，上证指数🍎、沪深300、中证500👗、中证1000处于估值分位数“适中”等级🧄👢👄💛，创业板指处于估值分位数“安全”等级😈🤍🍅。

2、2025年5月汽车产量(liang)同比增幅扩(kuo)大、销量(liang)同比增幅扩大，三个月滚动同比(bi)增幅收窄。根(gen)据中国汽车工(gong)业(ye)协会数据，5月份，汽车产销分(fen)别完成264.85万(wan)辆和268.63万辆，环比(bi)分别上升1.14%和3.74%，产(chan)量同比增幅扩(kuo)大至11.65%，销量同比增幅扩大至11.15%，三个月滚动同比增幅分别收窄至10.79%、9.71%。1-5月(yue)份(fen)累计汽车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万(wan)辆，同比分(fen)别上涨12.7%和10.9%。